4 biểu đồ gói gọn một năm khó quên của huyền thoại Warren Buffett

Vào năm ngoái, huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã cố gắng tránh xa thị trường chứng khoán Mỹ bởi giá cổ phiếu khi ấy đang trên đà tăng nóng.

Thay vào đó, ông tích luỹ lượng tiền mặt kỷ lục, cắt giảm danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire Hathaway và thậm chí ngừng mua lại cổ phiếu của chính tập đoàn do mình dẫn dắt.

Sau các đợt bán cổ phiếu, Berkshire đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, Buffett tiết lộ trong bức thư gửi cổ đông thường niên vào cuối tháng 2.

Bên dưới đây là 4 biểu đồ gói gọn một năm đáng chú ý của nhà đầu tư huyền thoại 94 tuổi:

1. Núi tiền mặt phình to

“Nhà hiền triết xứ Omaha” không hài lòng với mức định giá cao ngất của các công ty đại chúng và doanh nghiệp tư nhân vào năm 2024. Thay vì chi tiền thực hiện các thương vụ, ông chọn xây dựng khối tiền mặt của Berkshire.

Giá trị tiền mặt và các tài sản tương đương tiền của Berkshire đã tăng gần gấp đôi vào năm ngoái, từ khoảng 168 tỷ USD lên 334 tỷ USD.

Núi tiền mặt của tập đoàn này còn cao hơn vốn hoá thị trường 301 tỷ USD của Coca Cola, một trong những công ty được Buffett yêu thích nhất.

Điều đó cũng có nghĩa là gần một phần ba trong số hơn 1.000 tỷ USD vốn hoá của Berkshire thực sự là “tiền tươi thóc thật”.

2. Berkshire xả mạnh cổ phiếu

Buffett và các cấp dưới đã bán một số cổ phiếu nắm giữ lâu năm trong danh mục đầu tư của Berkshire vào năm ngoái, trong đó cắt giảm hai vị thế lớn nhất là Apple và Bank of America.

Do thị trường thiếu vắng các giao dịch hấp dẫn, Berkshire chỉ chi khoảng 9 tỷ USD mua cổ phiếu, giảm so với con số 16,5 tỷ USD vào năm 2023 và 67,9 tỷ USD vào năm 2022.

Trái lại, nhà đầu tư 94 tuổi và các cấp dưới đã bán khoảng 143 tỷ USD cổ phiếu. Để so sánh, Berkshire chỉ bán gần 41 tỷ USD cổ phiếu trong năm 2023 và gần 34 tỷ USD vào năm 2022.

Trên cơ sở ròng, tập đoàn do Warren Buffett dẫn dắt đã bán tổng cộng hơn 134 tỷ USD cổ phiếu trong năm 2024, vượt xa mức bán ròng 24 tỷ USD vào năm 2023.

3. Buffett dừng mua cổ phiếu quỹ

Buffett từng tuyên bố Berkshire chỉ nên mua lại cổ phiếu của chính mình nếu cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó. Giá cổ phiếu loại B của Berkshire đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2021 và đang giao dịch ở mức cao hơn 60% so với giá trị sổ sách.

Dựa theo tuyên bố của mình, Buffett đã ngừng mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu Berkshire tăng nhanh. Trước đó, Berkshire đã mua lại hơn 20 tỷ USD cổ phiếu vào năm 2020 và 2021, sau đó giảm còn dưới 10 tỷ USD vào năm 2022 và 2023.

Tập đoàn này mua lại 2,6 tỷ USD cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2024, sau đó chỉ còn 300 triệu USD trong quý thứ hai. Berkshire ngừng hoàn toàn việc mua lại cổ phiếu trong hai quý cuối năm.

Theo Business Insider, thông điệp mà Buffett có thể đang gửi đến các nhà đầu tư là ông không còn tin cổ phiếu Berkshire bị định giá thấp và đáng để mua lại nữa.

4. Berkshire đóng thuế kỷ lục

Berkshire nộp tổng cộng 26,8 tỷ USD thuế thu nhập doanh nghiệp cho Sở Thuế vụ Mỹ vào năm 2024, Buffett cho hay trong bức thư gửi cổ đông.

CEO 94 tuổi của Berkshire nhấn mạnh đây là số tiền lớn nhất mà bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào từng nộp và chiếm khoảng 5% tổng số thuế thu nhập liên bang mà các công ty Mỹ phải nộp vào năm ngoái.

Cộng với số tiền thuế phải đóng cho chính quyền tiểu bang và địa phương, Berkshire nộp tổng cộng 28,5 tỷ USD tiền thuế vào năm ngoái, cao gấp ba lần mức 7,8 tỷ USD vào năm 2023.