Warren Buffett gom cổ phiếu Occidental Petroleum trong ba ngày liên tiếp, nguyên nhân là gì?

Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã rót gần 600 triệu USD để mua cổ phiếu Occidental Petroleum trong liên tục ba ngày đầu tuần này.

Theo Markets Insider, việc Berkshire gom thêm cổ phiếu của Occidental báo hiệu Buffett đã chấp thuận thương vụ mua lại đang chờ xử lý của ông lớn ngành năng lượng Mỹ.

Ngoài ra, động thái này còn chứng tỏ “nhà hiền triết xứ Omaha” đang nhìn thấy giá trị mới trong cổ phiếu Occidental sau đợt sụt giảm gần đây.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch mới đây, tập đoàn của Warren Buffett đã mua thêm khoảng 10,5 triệu cổ phiếu của Occidental, giá trị khoảng 589 triệu USD.

Hiện tại, Berkshire đang nắm giữ 239 triệu cổ phiếu, tương đương 26% cổ phần của Occidental. Vị thế này trị giá khoảng 14 tỷ USD tại thời điểm kết phiên 13/12.

Occidental đang là một trong 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire.

Động thái mua thêm cổ phiếu của Berkshire diễn ra sau khi Occidental thông báo vào ngày 11/12 rằng họ đã đồng ý mua lại CrownRock với giá 12 tỷ USD (bao gồm cả nợ).

Ông lớn ngành dầu khí Mỹ cho biết thoả thuận sẽ giúp mở rộng quy mô khai thác của công ty ở lưu vực Permian, giúp sản lượng dầu tăng thêm 170.000 thùng/ngày trong năm 2024.

Ngoài ra, Occidental còn cho biết thoả thuận sẽ giúp tạo ra dòng tiền tự do ước tính khoảng 1 tỷ USD trong năm đầu tiên sau khi kết thúc thoả thuận.

Việc Buffett mua thêm cổ phiếu trong tuần này cho thấy ông ủng hộ bước đi của Occidental, Markets Insider nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư huyền thoại có thể gom thêm cổ phiếu vì một lý do khác: cổ phiếu của Occidental đã giảm từ mức cao là 67 USD/cp vào giữa tháng 9 xuống còn hơn 58 USD/cp, mất gần 15%.

Cổ phiếu của Occidental giảm trong bối cảnh giá dầu thô đi xuống trong những tháng gần đây. Các nhà đầu tư lo ngại rằng triển vọng tăng trưởng kém khả quan của Trung Quốc và một số nền kinh tế lớn khác có thể làm suy yếu nhu cầu xăng dầu.

Giá dầu WTI tại Mỹ đã sụt khoảng 25% kể từ cuối tháng 9, từ mức 94 USD/thùng xuống còn 70 USD/thùng.

Warren Buffett, huyền thoại có biệt tài phát hiện các cổ phiếu bị định giá thấp, có thể nhận thấy rằng cổ phiếu Occidental đang quá rẻ.

Trước đây, Buffett cho biết ông ủng hộ chiến lược của CEO Vicki Hollub. Vị CEO đặt mục tiêu củng cố hoạt động của Occidental, tập trung trả nợ, tăng cổ tức và tạo ra dòng tiền tự do bền vững trong dài hạn.

“Vicki đang điều hành công ty đúng hướng”, nhà hiền triết xứ Omaha bày tỏ tại một sự kiện vào tháng 3 năm ngoái.

Tập đoàn của Buffett đã mua rất nhiều cổ phiếu phổ thông của Occidental từ năm ngoái và ông đã được cơ quan quản lý chấp thuận để sở hữu tới 50% công ty dầu khí này.

Berkshire cũng sở hữu lượng cổ phiếu ưu đãi trị giá hơn 8 tỷ USD và chứng quyền cho phép mua thêm 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông với giá cố định.

Berkshire nhận số cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền nói trên vào năm 2019, đổi lại tập đoàn của Buffett đã cấp vốn để Occidental hoàn thành thương vụ tiếp quản đối thủ Anadarko Petroleum.

Trước đây, Berkshire sở hữu khoảng 10 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi nhưng Occidental đã mua lại một phần trong các tháng gần đây.