Chứng khoán

Vingroup phát hành riêng lẻ hơn 22,6 triệu cổ phiếu cho Hanwha, thu về 2.400 tỉ đồng

15:28 | 03/12/2019

Chia sẻ

Giá chuyển đổi cho mỗi cổ phần là 106.179 đồng/cp, tương ứng thấp hơn khoảng 8% so với thị giá 115.000 đồng/cp ngày 3/12.

Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa phát hành riêng lẻ 22,64 triệu cổ phiếu cho Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund, thông qua bên nhận ủy thác là KEB Hana Bank. Đây là số cổ phần được phát hành thêm để chuyển đổi với cổ phiếu ưu đãi phát hành vào tháng 8/2018 với tỉ lệ 1,05.

Theo thông tin công bố, giá chuyển đổi cho mỗi cổ phần là 106.179 đồng/cp, tương ứng thấp hơn khoảng 8% so với thị giá 115.000 đồng/cp ngày 3/12. Theo đó, ước tính Vingroup đã thu về 2.400 tỉ đồng.

Sau chuyển đổi, Hanwha hiện sở hữu tổng cộng gần 85 triệu cổ phiếu tương đương 2,48% vốn điều lệ của Vingroup, trong đó bao gồm 22,6 triệu cổ phiếu phổ thông vừa được phát hành và 62,34 triệu cổ phiếu ưu đãi còn lại.

Trước đó, vào tháng 8/2018 Vingroup đã phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Hanwha với giá 110.976 đồng/cp. Tổng qui mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD.

Toàn bộ lượng cổ phần phát hành  trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

Theo công bố, cổ phần ưu đãi sẽ không được nhận cổ tức trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau năm thứ 4 mức cổ tức ưu đãi là 1%/năm tính trên giá chào bán. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm theo ngày phát hành hoặc do HĐQT Tập đoàn quyết định.

Bên cạnh đó, cổ phần ưu đãi có thể được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành với điều kiện tổng giá trị chuyển đổi (số lượng cổ phần ưu đãi nhân với giá chào bán) trong mỗi đợt chuyển đổi không nhỏ hơn 100 tỉ đồng. Thời hạn chuyển đổi là không hạn chế.

Sau 5 năm 6 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi chưa được chuyển đổi.

Diễn biến mới nhất, Vingroup và CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa kí thỏa thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco.

Thoả thuận nhằm tối ưu hóa thế mạnh hoạt động của mỗi bên, mục tiêu tạo nên một Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ mới vượt trội về qui mô tại Việt Nam. Hiện hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lí cần thiết để tiến tới việc ký hợp đồng chính thức.

Theo nội dung thỏa thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce của Vingroup (bán lẻ), Công ty VinEco (nông nghiệp), CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer Holding (tiêu dùng) sẽ sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng - Bán lẻ.

Theo đó Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommerce thành cổ phần của Công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông.

Sơn Tùng