VietinBank chuẩn bị phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) cho biết đã nhận được cấp giấy chứng nhận chào bán 5.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo thông tin được VietinBank công bố, tổng số lượng trái phiếu dự kiến sẽ được ngân hàng chào bán ra công chúng là 500.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành.

Toàn bộ lượng trái phiếu trên sẽ được VietinBank chào bán trong hai đợt. Đợt đầu tiên, ngân hàng sẽ chào bán 400.000 trái phiếu. Đợt 2 sẽ chào bán 100.000 trái phiếu và phần còn lại của đợt 1 không chào bán hết.

Thông báo không nêu thời gian phát hành cụ thể. VietinBank cho biết, thời gian thực hiện là trong vòng 90 ngày từ khi Giấy chứng nhận đăng kí chào bán có hiệu lực (12/8) và đợt 2 sẽ chào bán trong 90 ngày từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn nhận được thông báo phát hành của ngân hàng.

Năm 2019, VietinBank dự kiến phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trước đó, VietinBank đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Đồng thời, HĐQT ngân hàng cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu 10 năm trong đợt 2/2019 và 500 tỉ đồng trái phiếu 7 năm trong đợt 3/2019 nhằm cải thiện nguồn vốn cấp 2.

Năm 2019, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 9.500 tỉ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm dự kiến tăng từ 2 - 5%, dư nợ tín dụng tăng từ 6 - 7%; nguồn vốn huy động tăng 10 - 12%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 5.335 tỉ đồng, tăng 1,3% và đạt hơn 56% kế hoạch cả năm.

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của VietinBank tăng nhẹ 1,7% so với cuối năm trước đạt 1.183.796 tỉ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chỉ tăng 2,4% với 885.535 tỉ đồng.