Vietbank sắp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) sắp chào bán phát hành 100.000 trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và định kỳ trả lãi 1 năm/lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm vào 5 năm đầu và biên độ 3,5%/năm vào hai năm cuối. Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 5 trái phiếu, tương đương 50.000.000 đồng.

Thời gian phát hành dự kiến là ngày 27/03/2024. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua trái phiếu tại các điểm giao dịch của Vietbank từ ngày 10/01/2024 đến ngày 26/03/2024.

Nguồn vốn thu được từ hoạt động chào bán trái phiếu ra công chúng sẽ được Vietbank sử dụng để bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung và dài hạn, đồng thời đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng.

Trước đó, Vietbank cũng có thông tin sẽ chào bán thêm 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 21%. Sau hoàn thành chào bán, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, Vietbank đã công bố lợi nhuận sau thuế giảm gần 67%, đạt xấp xỉ 39 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng thu về 333 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Vietbank đã tăng 12,4% đạt 125.079 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 12%, mức tương đối cao so với trung bình ngành. Số dư tiền gửi khách hàng cũng tăng 13%, đạt hơn 85.800 tỷ đồng.