Trước thềm bán vốn cho KEB Hana Bank, BIDV chào bán 4.000 tỉ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) đang thực hiện chào bán khoảng 4.000 tỉ đồng Trái phiếu BIDV 2018 kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Thời gian thực hiện bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư từ ngày 12/11 đến ngày 11/12.

Mục đích của đợt chào bán này là tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư với khả năng sinh lời cao, rủi ro thấp.

Mệnh giá trái phiếu là 10 triệu đồng/ trái phiếu và khách hàng cần mua số lượng trái phiếu tối thiểu là 10 trái phiếu đối với trái phiếu 7 năm và tối thiểu là một trái phiếu đối với Trái phiếu kỳ hạn 10 năm, chẵn đến hàng đơn vị. Kỳ hạn thực tế của trái phiếu sẽ rút ngắn tương ứng còn 2 năm, 5 năm khi BIDV mua lại trái phiếu trước hạn.

Khách hàng mua trái phiếu BIDV có thể là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 và 10 năm luôn cao hơn lần lượt 0,8% -1,0%/năm so với trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng lớn và uy tín nhất thị trường gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank.

Người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển nhượng, bán, cho, tặng hoặc để lại thừa kế trái phiếu. Đặc biệt, trái phiếu được cầm cố tại chi nhánh BIDV trên toàn quốc với lãi suất cầm cố ưu đãi. Thêm vào đó, khách hàng mua trái phiếu còn được nhận quà khuyến mại.

Chi tiết quà khuyến mãi của chương trình mua trái phiếu BIDV (Nguồn: BIDV).

Trước đó, vào cuối tháng 10, BIDV cho biết đã thu về từ hai đợt bán trái phiếu là 3.450 tỉ đồng.

Hay như đầu tháng 9, sau 4 đợt phát hành trái phiếu trong năm, BIDV đã huy động được 1.010 tỷ đồng tăng vốn cấp 2. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 1,268 triệu tỉ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,8% đạt hơn 968.752 tỉ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng trưởng 10,9% lên hơn 953.512 tỉ đồng.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 7.254 tỉ đồng, tăng gần 31% so với cùng kì năm trước, bằng 78% kế hoạch năm (9.300 tỉ đồng).

Xem thêm Giá bán cổ phần BIDV cho KEB Hana Bank sẽ không thấp hơn giá thị trường Giá bán cổ phần BIDV cho KEB Hana Bank sẽ không thấp hơn giá thị trường BIDV lại thu thêm 3.450 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu kì hạn 2 năm BIDV lại thu thêm 3.450 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu kì hạn 2 năm KEB Hana Bank sắp trở thành cổ đông chiến lược của BIDV KEB Hana Bank sắp trở thành cổ đông chiến lược của BIDV [Phần 1] Hana Financial Group – ‘Hôn nhân tin đồn’ với BIDV và những cuộc 'chinh phạt' [Phần 1] Hana Financial Group – ‘Hôn nhân tin đồn’ với BIDV và những cuộc 'chinh phạt'