Trung Quốc tăng sức ép, nhà sản xuất quặng sắt thế giới ‘gật đầu’ thỏa hiệp

Trung Quốc gia tăng sức ép định giá

Theo Nikkei Asia, Tập đoàn BHP Group của Australia, doanh nghiệp khai khoáng niêm yết lớn nhất thế giới, đã đạt được thỏa thuận cung ứng quặng sắt với Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản Trung Quốc (China Mineral Resources Group - CMRG), qua đó chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng.

Diễn biến này được xem là một phần trong chiến lược rộng hơn của Bắc Kinh nhằm gia tăng sức ép lên giá nguyên liệu đầu vào then chốt của ngành thép.

Trước đó truyền thông Australia đưa tin vào tháng 1 rằng xuất khẩu các dòng sản phẩm quặng sắt chủ lực của BHP đã giảm tới 80% so với cùng kỳ năm trước. 

Thỏa thuận có hiệu lực đến hết năm tài chính 2027, tức tháng 6 năm sau. BHP không công bố chi tiết các điều khoản, bao gồm những nhượng bộ nếu có trong quá trình đàm phán.

Một ghi chú trong báo cáo hoạt động công bố ngày thứ Tư của BHP nêu ngắn gọn: “Chúng tôi đã hoàn tất đàm phán hợp đồng bán quặng sắt với CMRG.”

BHP và CMRG – doanh nghiệp thu mua quặng sắt do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn bắt đầu đàm phán giá từ giữa năm 2025. Tiến trình này sau đó rơi vào bế tắc và đến tháng 9 năm ngoái, CMRG đã hạn chế nhập khẩu một số sản phẩm của BHP.

Theo các nhà phân tích, lập trường cứng rắn của Trung Quốc là một phần trong nỗ lực gia tăng quyền lực định giá nguyên liệu sản xuất thép, đồng thời gây áp lực giảm giá trong một thị trường vốn do các tập đoàn lớn của Australia và Vale chi phối.

BHP là một trong những doanh nghiệp tiên phong thay đổi cấu trúc thị trường quặng sắt vào cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010, chuyển từ mô hình hợp đồng dài hạn sang cơ chế định giá theo thị trường giao ngay. Sự chuyển đổi này mang lại lợi thế cho các nhà cung cấp trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh và cạnh tranh trong ngành thép Trung Quốc leo thang, đẩy giá lên cao trong giai đoạn siêu chu kỳ của nền kinh tế Trung Quốc.

Đến năm 2022, Bắc Kinh thành lập CMRG nhằm củng cố vị thế đàm phán của các nhà máy thép trong nước đối với các hợp đồng nhập khẩu quặng sắt.

Trong khi đó, Fortescue và Rio Tinto được cho là đã áp dụng cách tiếp cận mềm dẻo hơn với khách hàng lớn nhất thế giới, bao gồm việc thử nghiệm các điều chỉnh trong cơ chế định giá.

Tân CEO tương lai của BHP Brandon Craig cùng CEO sắp mãn nhiệm Mike Henry đã tới Trung Quốc đầu tháng 4 để gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp thép. Sau đó, Reuters đưa tin lệnh hạn chế mua một số sản phẩm của BHP đã được dỡ bỏ.

Dù trước đó ông Henry nhận định tranh chấp hợp đồng với CMRG có thể ảnh hưởng đến giá bán, báo cáo hoạt động của BHP cho thấy giá quặng sắt thực tế đã tăng 2%, lên 84,91 USD/tấn ướt. Sản lượng cũng tăng 1% trong giai đoạn từ tháng 7 - tháng 3 năm ngoái.

Xuất khẩu quặng sắt của Australia có thể suy giảm

Các cuộc đàm phán này được giới chức Australia theo dõi sát sao. Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của nước này, dự kiến mang lại 116 tỷ AUD (tương đương 83 tỷ USD) trong năm tài chính hiện tại, chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu quặng sắt của Australia được dự báo sẽ suy giảm khi nguồn cung mới gia nhập thị trường, đáng chú ý là dự án mỏ Simandou tại Guinea (Tây Phi) – liên doanh giữa Rio Tinto và Chalco Iron Ore Holdings của Trung Quốc.

Dưới thời ông Henry, BHP đã đẩy mạnh chuyển dịch chiến lược sang đồng. Giá kim loại quan trọng cho thiết bị điện và dây dẫn đã tăng mạnh khi thị trường kỳ vọng nhu cầu từ làn sóng trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Mặc dù sản lượng đồng của BHP trong 9 tháng tính đến tháng 3 giảm nhẹ so với cùng kỳ, công ty cho biết vẫn kỳ vọng đạt mức trung bình trong kế hoạch sản xuất năm tài chính, dao động từ 1,9 đến 2 triệu tấn.

Giá đồng đã tăng 31%, lên 5,47 USD/pound.

ĐHĐCĐ PAN Group: Cổ đông lo ngại thay đổi nhân sự cấp cao tại 'gà đẻ trứng vàng' Vinaseed, ban lãnh đạo nói gì?