Tracodi muốn huy động hơn 1.400 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã: TCD) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, dự kiến họp vào ngày 29/4 tại TP HCM.

Năm 2021, công ty đề ra kế hoạch doanh thu thuần là 3.203 tỷ đồng, tăng 12,3% và lợi nhuận sau thuế 280 tỷ đồng, tăng 91% so với năm thực hiện. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 14%, trong đó 6% cổ phiếu và 8% tiền mặt.

Trước đó, năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.853 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 68% và 55% so với năm 2020. ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã thông qua phương án chia cổ tức 2020 tỷ lệ 10% - 15%. 

Song theo lãnh đạo Tracodi, trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 và cần giữ lại lợi nhuận để tái bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ lần này phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 11%. Trong đó 5% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ triển khai các dự án lớn và 6% bằng tiền mặt

Tracodi cũng dự kiến sẽ trình đại hội kế hoạch phát hành 87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cp. Dự kiến thu về 872 tỷ đồng, số tiền được sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động, bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác,... Thời gian phát hàng dự kiến quý II/2021 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ ra bên ngoài cho nhà đầu tư. Loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 12.000 đồng/cổ phiếu. 

Dự kiến số tiền thu được 600 tỷ đồng, được dùng để nâng cao năng lực về vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và để tương ứng với số tài sản công ty hiện có. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đồng thời, công ty thực hiện chuyển đổi 250.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 3 năm thành 20 triệu cổ phiếu và mệnh giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng trình cổ đông thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020 cho HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành công ty với số lượng cổ phiếu là 800.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện theo kế hoạch quý II/2021.

Trong năm 2021, nếu công ty đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế, Tracodi cũng sẽ phát hành tối đa 4 triệu cổ phiếu ESOP cho thành viên HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành công ty, số lượng phát hành cụ thể uỷ nhiệm cho HĐQT quyết định dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021.

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh của Tracodi trong năm 2021, đối với mảng xây dựng hạ tầng và dự án bất động sản, công ty kỳ vọng doanh thu là 2.533 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2020.

Để đạt được kế hoạch, công ty sẽ tập trung hoàn thiện các công trình dang dở của năm 2020 chưa được ghi nhận hết doanh thu như dự án năng lượng mặt trời Phú Mỹ 1, 2, 3 công suất 330 MWP tại Bình Định; dự án năng lượng mặt trời VNECo, công suất 45MW tại Vĩnh Long, dự án Radison Bình Chánh 240 tỷ; dự án Casa Mũi Né 265 tỷ đồng.

Triển khai theo tiến độ thi công và nghiệm thu theo giai đoạn đối với các dự án King Crown Infinity 2.400 tỷ đồng tại Thủ Đức; dự án Casa Marina Premium 1.650 tỷ đồng tại Quy Nhơn; dự án D'or 1.565 tỷ đồng ở Cồn Bắp - Hội An; dự án năng lượng mặt trời áp máy thi công cho Skylar 75MW với kinh phí 1.260 tỷ đồng.

Về hoạt động thương mại, doanh thu kỳ vọng đứng thứ 2 chỉ sau xây dựng với 790 tỷ đồng, tăng 253% so với năm thực hiện. Công ty dự kiến sẽ mở rộng thị trường bằng cách tìm kiếm khách hàng đầu ra cho xuất khẩu các sản phẩm chủ lực như tinh bột biến tính, đồ gỗ ngoại thất, đồng thời sẽ xây dựng và phát triển thương hiệu café Dr. Nam, trà Ô long, yến,... cho thị trường nội địa phân khúc quà tặng.

Đồng thời, công ty cũng sẽ tiếp tục duy trì công tác tạo nguồn lao động tại các tỉnh miền Tây, những địa phương có dự án đầu tư của công ty mẹ BCG nhằm đáp ứng nhanh chóng đơn hàng của đối tác nước ngoài.

Sắp tới, Tracodi kế hoạch sẽ tìm kiếm cơ hội thoái vốn đầu tư tại Vinataxi để bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. TCD và Comfordegro đã thống nhất thoái hết vốn của hai bên. Vinataxi đang tìm bên mua để thương lượng các thủ tục theo quy định.

Công ty sẽ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lí cũng nhưng quy hoạch cho các dự án khu đô thị Blue Star City tại Long An, King Crown Thảo Điền Village quận 2, dự án Helios Village 19ha tại Dak Nông, khu dân cư Hùng Vương nối dài 62,5ha tại Long An, dự án khu công nghiệp Cát Trinh tại Bình Định.

Kế hoạch sau khi hai trạm xử lý nước sạch sinh hoạt trình diễn mô hình ở Bến Tre thành công, công ty sẽ phát triển mạnh công nghệ này trong các mảng xử lý nước sạch cấp cho sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long.