TCBS lên kế hoạch huy động gần 1.400 tỷ đồng từ chào bán cổ phần riêng lẻ

Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 22/4 tại Hà Nội. Trong tài liệu chuẩn bị cho đại hội, TCBS đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 và đề ra kế hoạch cho năm 2025, cùng với các tờ trình quan trọng liên quan đến hoạt động phát hành và chào bán cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh và kế hoạch năm 2025

Năm 2024, TCBS đạt tổng doanh thu 7.642 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước, hoàn thành 119% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.802 tỷ đồng, tăng 59%, vượt 30% so với mục tiêu năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 15%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 8% tính đến ngày 31/12/2024.

Hướng đến năm 2025, TCBS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 9.323 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.765 tỷ đồng, tăng 20%. Với kế hoạch này, TCBS tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành chứng khoán Việt Nam.

Phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn huy động

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, TCBS sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết 5.000 tỷ đồng trái phiếu đã được hội đồng quản trị phê duyệt phát hành vào cuối năm 2024. Đồng thời, công ty dự kiến phát hành hơn 118,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, nhằm huy động 1.376,7 tỷ đồng.

Đợt chào bán này dự kiến diễn ra trong quý I và quý II năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền 1.376,7 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được phân bổ như sau: 482 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ; gần 895 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh.

Nếu đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công, TCBS sẽ nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 1,96 tỷ lên hơn 2,08 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng lên hơn 20.800 tỷ đồng.

Điều này giúp TCBS trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, vượt qua một số ngân hàng thương mại như Eximbank, NamABank, ABBank, và nhiều công ty chứng khoán khác.

Theo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tất cả cổ đông hiện hữu của TCBS đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phiếu được phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán này.

Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu không được đăng ký mua, và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai đợt chào bán và tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Một trong những điểm nhấn khác của kế hoạch hoạt động năm 2025 là việc TCBS dự kiến dành 3.000 tỷ đồng để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các tài sản thu nhập cố định tại các thị trường phát triển và thị trường mới nổi.

Công ty hướng đến các tiêu chí đầu tư theo chuẩn của các tổ chức xếp hạng như FTSE Russell và MSCI. Mục tiêu của chiến lược này là đa dạng hóa danh mục đầu tư và tận dụng cơ hội tăng từ các thị trường tài chính lớn trên thế giới.