SeABank được gia hạn thời gian niêm yết 400 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) đã chấp thuận gian hạn thời gian niêm yết trái phiếu quốc tế của SeABank.

Theo đó, SGX đã chấp thuận gia hạn thời gian hiệu lực của quyết định phê duyệt nguyên tắc niêm yết trái phiếu quốc tế do SeABank phát hành thêm 3 tháng. Đồng thời, thời điểm hết hạn của quyết định này được điều chỉnh lên ngày 17/4/2020.

Trước đó, SeABank đã quyết định điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu quốc tế sang năm 2020 hoặc theo thời gian cụ thể do HĐQT quyết định. Đồng thời, HĐQT cũng điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho năm 2020 và những năm kế tiếp.

Theo kế hoạch ban đầu, SeABank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD (tương đương hơn 9.200 tỉ đồng) trái phiếu quốc tế trong năm 2019. Đây là loại không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.

Mệnh giá trái phiếu là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD. Lãi suất và kì hạn tối đa đến 5 năm do tổng giám đốc ngân hàng quyết định tại thời điểm phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 hoặc theo thời gian cụ thể mà Hội đồng quản trị quyết định.

Nói về lí do phát hành lượng trái phiếu trên, SeABank cho biết hiện ngân hàng chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những qui định của Ngân hàng Nhà nước về huy động vốn ngoại tệ.

Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do Ngân hàng Nhà nước hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%.

Theo ngân hàng, việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kì hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kì hạn, lãi suất đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nếu đợt phát hành trái phiếu này thành công, SeABank bổ sung vốn cho vay các khách hàng có nhu cầu nguồn vốn khoảng 127 triệu USD, vốn cho vay các dự án trung dài hạn đã có cam kết 120 triệu USD, bổ sung vốn cho vay các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên 150,3 triệu USD...