Rò rỉ 2 mức giá IPO của cổ phiếu VietJet Air

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết hãng hàng không VietJet Air dự kiến huy động được 170 triệu USD từ phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, với mức định giá công ty vào khoảng 1,2 tỷ USD.

VietJet sẽ bán 44,7 triệu cổ phiếu, giá ở sát mức trung bình trong quãng giao dịch 75.900 – 98.400 đồng trên thị trường, bốn nguồn tin cho hay.

Giá chào bán cho nhà đầu tư tổ chức sẽ vào khoảng 84.400 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua cổ phiếu với giá 86.500 đồng.

Reuters thu thập được từ các nguồn tin riêng lẻ hai chi tiết. Một là quyền chọn “Greenshoe” sẽ không được áp dụng (cho phép nhà bảo lãnh phát hành chứng khoán bán ra thị trường số lượng cổ phiếu nhiều hơn so với dự định ban đầu của công ty phát hành). Hai là số lượng đặt mua đã vượt quá số cổ phiếu chào bán.

Đợt IPO này của VietJet Air có sự phối hợp tham gia của nhiều tổ chức tài chính trên thế giới như BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan và VietCapital của Việt Nam.

Sau IPO, cổ phiếu của hãng sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) vào đầu năm 2017.

Thị phần trong nước của VietJet Air trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 41,4%, bám sát Vietnam Airlines với 42,5% thị phần.

VietJet lãi 11.012 tỷ đồng trong năm 2015, ghi nhận lợi nhuận dương năm đầu tiên sau bốn năm hoạt động.

Trong nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016, VietJet đặt ra mục tiêu IPO thành công, tăng đội tàu bay lên 42 chiếc. Doanh thu dự kiến đạt 1,8 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế khoảng 64,3 triệu USD.