Trong đó, DBT dự kiến phát hành 1,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức lần 2 năm 2015 tỷ lệ 15%; chào bán 3,08 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và 380.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Theo IFR, lượng cổ phiếu chào bán trong đợt này là 44,7 triệu cổ phiếu và có thể bổ sung thêm 14,9 triệu cổ phiếu nếu nhu cầu đủ lớn. Giá chào bán dự kiến là từ 75.900 – 98.400 đồng/cổ phiếu.
Sacom sẽ góp toàn bộ số tiền trên để thực hiện đầu tư và trả phí cho DNP bằng 0,5%/năm trên tổng giá trị đầu tư ban đầu và được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ giá trị đầu tư. Thời gian hợp tác là 6 năm kể từ ngày các bên ký hợp đồng.
Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 4.300 tỷ đồng lên 5.375 tỷ đồng. Tờ trình còn đề cập tới việc mở rộng thêm 95 ngành nghề kinh doanh mới.
Ngân hàng Nhật Bản đang thảo luận nâng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ khoảng 15% lên 20%, song hai bên được cho là chưa thống nhất về mức giá. SMBC có thể cân nhắc mua thêm cổ phiếu trên sàn thay vì tham gia phát hành riêng lẻ.