SHB vay hợp vốn 340 triệu USD từ SMBC và 6 ngân hàng quốc tế, niêm yết trái phiếu tại Singapore
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án vay và sử dụng vốn với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) và các tổ chức tín dụng quốc tế khác.
SMBC là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nhật Bản, hiện là cổ đông chiến lược sở hữu 15% vốn cổ phần của VPBank và 49% vốn tại FE Credit (công ty tài chính tiêu dùng chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam).
Theo đó, khoản vay do SMBC và các tổ chức tài chính khác cùng tham gia thu xếp có trị giá 340 triệu USD và có thể tăng thêm sau 3 năm xác lập thương vụ.
Chi tiết thương vụ vay vốn quốc tế 340 triệu USD của SHB. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT SHB).
Ngoài SMBC, các tổ chức tài chính khác cùng tham gia gồm: State Bank of India, Hong Kong Branch (SBI HK), CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC), Maybank Securities Pte. Ltd. (Maybank Securities), Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) và MUFG Bank, Ltd. (MUFG).
Mục đích khoản vay là nhằm cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường để tài trợ các dự án ESG đủ điều kiện các dự án khác được SHB và Đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất.
Ngoài việc vay vốn từ các tổ chức quốc tế, cũng trong ngày 12/10, SHB đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore thông qua nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế. Những lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Tuy nhiên, quy mô đợt chào bán trái phiếu vẫn chưa được tiết lộ.
Về việc vay vốn quốc tế, đây không phải là lần đầu tiên SHB thu xếp khoản vay quốc tế theo tiêu chí ESG. Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí này với tổng quy mô 600 triệu USD.
Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.
Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.
Trong năm 2026, SHB đặt kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán 1 tỷ USD.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
