SHB vay hợp vốn 340 triệu USD từ SMBC và 6 ngân hàng quốc tế, niêm yết trái phiếu tại Singapore

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án vay và sử dụng vốn với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC) và các tổ chức tín dụng quốc tế khác.

SMBC là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nhật Bản, hiện là cổ đông chiến lược sở hữu 15% vốn cổ phần của VPBank và 49% vốn tại FE Credit (công ty tài chính tiêu dùng chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam).

Theo đó, khoản vay do SMBC và các tổ chức tài chính khác cùng tham gia thu xếp có trị giá 340 triệu USD và có thể tăng thêm sau 3 năm xác lập thương vụ.

Ngoài SMBC, các tổ chức tài chính khác cùng tham gia gồm: State Bank of India, Hong Kong Branch (SBI HK), CTBC Bank Co., Ltd. (CTBC), Maybank Securities Pte. Ltd. (Maybank Securities), Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (ADCB) và MUFG Bank, Ltd. (MUFG).

Mục đích khoản vay là nhằm cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường để tài trợ các dự án ESG đủ điều kiện các dự án khác được SHB và Đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất.

Ngoài việc vay vốn từ các tổ chức quốc tế, cũng trong ngày 12/10, SHB đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore thông qua nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế. Những lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Tuy nhiên, quy mô đợt chào bán trái phiếu vẫn chưa được tiết lộ.

Về việc vay vốn quốc tế, đây không phải là lần đầu tiên SHB thu xếp khoản vay quốc tế theo tiêu chí ESG. Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí này với tổng quy mô 600 triệu USD.

Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.

Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

Trong năm 2026, SHB đặt kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán 1 tỷ USD.