OCB lại 'điệp khúc' niêm yết HOSE, trình kế hoạch tăng vốn thêm gần 2.500 tỉ đồng

"Điệp khúc" lên sàn

Được kế hoạch niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trình cổ đông từ năm 2017. Tuy nhiên trong hai năm qua, trong khi có rất nhiều ngân hàng đã hoàn tất việc này thì OCB gần như dậm chân tại chỗ.

Theo tài liệu gửi cổ đông trước ngày đại hội đồng thường niên 2019, OCB tiếp tục trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu OCB lên HOSE. Tuy nhiên cụ thể thời gian trong năm không được OCB đề cập đến.

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 38% (2.485 tỉ đồng) lên 9.083 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, tổng tài sản dự kiến tăng 20% lên 120.000 tỉ đồng, huy động vốn tăng 21% lên 105.980 tỉ đồng (trong đó thị trường 1 tăng 24% lên 88.380 tỉ đồng). Tổng dư nợ thị trường 1 kế hoạch đạt 17.453 tỉ đồng, tăng 30%; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế 3.200 tỉ đồng, tăng 45% so với kết quả năm 2018.

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019 trình cổ đông là 22,4 tỉ đồng (chiếm 0,7% lợi nhuận trước thuế).

Tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành riêng lẻ

Việc tăng vốn trong năm nay, OCB sẽ trình cổ đông thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (tương đương gần 1.300 tỉ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), đồng thời phát hành riêng lẻ khoảng 118,48 triệu cp (ứng với 1.185 tỉ đồng theo mệnh giá). Giá chào bán riêng lẻ dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành.

Cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với vốn điều lệ tăng thêm trong 2019, OCB dùng để mở rộng mạng lưới giao dịch, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR), tiêu chuẩn Basel II, đầu tư công nghệ, mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn…

Ngoài ra, OCB cũng trình cổ đông việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để phân phối cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng là 5 triệu cp, thời gian thực hiện hoàn thành trước ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Cũng tại đại hội sắp tới, OCB trình kế hoạch lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản vốn điều lệ 100 tỉ đồng do OCB sở hữu 100%.

Tính đến hết 2018, tổng tài sản OCB đạt 100.047 tỉ đồng, tăng 18,6% so với 2017 và chỉ đạt 86% kế hoạch.

Huy động thị trường 1 tăng 18,1% lên 71.158 tỉ đồng, đạt 88% kế hoạch. Dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 19,1% lên 57.800 tỉ đồng và đạt 95% kế hoạch.

Toàn bộ nợ xấu VAMC đã được ngân hàng tất toán trong năm, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,87%. Lợi nhuận trước thuế 2.202 tỉ đồng, tăng 16,2%.