Novaland muốn huy động gần 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có phương án phát hành 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 235 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước. Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.
Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.
Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (tức 1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.
Với số vốn 5.875 tỷ đồng dự kiến thu được, Novaland sẽ góp vốn cho ba công ty con gồm: CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.
Từ năm 2019 đến nay, Novaland liên tục góp thêm vốn vào CTCP Nova Hospitality với hàng nghìn tỷ đồng ở mỗi đợt, qua đó M&A nhiều dự án lớn. Trong đó, Nova Hospitality hợp tác với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (một công y con khác của Novaland) phát triển dự án NovaWorld Phat Thiet.
Giai đoạn cuối tháng 7/2019, Nova Hospitality hợp tác với Công ty TNHH The Forest City phát triển dụ án NovaWorld Ho Tram. Trước đó, dự án này The Forest City triển khai trên diện tích gần 100 ha với tên gọi Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mọc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo thông tin từ Novaland, Nova Hospitality hiện có vốn điều lệ gần 9.688 tỷ đồng, do Novaland sở hữu 100% vốn.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
