Novaland đang làm việc với Deloitte, YKVN, Sidley Austin và Hogan Lovells tái cấu trúc lô trái phiếu 300 triệu USD

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa cập nhật tình hình liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, lãi suất 5,25%, đến hạn vào năm 2026.

Novaland cho biết, áp lực kinh tế vĩ mô gần đây và những thay đổi về pháp lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện thị trường và gây ra khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Những diễn biến tiêu cực này cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động và tính thanh khoản của công ty cùng các công ty liên quan (gọi chung là tập đoàn), đòi hỏi phải cơ cấu lại các nghĩa vụ nợ của tập đoàn.

Novaland đã trao đổi với các bên cho vay về các khó khăn thanh khoản dẫn đến chưa thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ thanh toán lãi 7,8 triệu USD trái phiếu đến hạn vào ngày 16/7/2023 cho khoản dư nợ 298,6 triệu USD.

Theo Novaland, việc không thanh toán lãi này cho phép công ty duy trì đủ tiền mặt cho các hoạt động liên tục và tạo điều kiện thực hiện một giải pháp toàn diện vì lợi ích của tất cả các bên liên quan của công ty. Đồng thời, việc không thanh toán lãi trái phiếu đến hạn có thể dẫn đến việc trái chủ yêu cầu đẩy nhanh việc trả nợ trái phiếu hoặc khoản nợ khác của công ty.

“Tập đoàn đang làm việc với cố vấn tài chính Deloitte, cố vấn pháp lý YKVN và Sidley Austin về việc phát triển và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm tạo điều kiện phục hồi hoạt động và tình hình tài chính, đồng thời tối đa hóa giá trị của các bên liên quan.

Tập đoàn đã liên lạc tích cực với các chủ nợ nhằm nỗ lực duy trì sự ổn định, đạt được mục tiêu tái cấu trúc các nghĩa vụ nợ và huy động hỗ trợ tài chính để phát triển dự án.

Nhóm cũng đang thảo luận và sẽ làm việc với nhóm trái chủ đặc biệt do Hogan Lovells đại diện về việc tái cơ cấu trái phiếu. Nhóm sẽ tổ chức một cuộc gọi với trái chủ ngay khi có thể để cung cấp thêm thông tin cập nhật.

Công ty cam kết sẽ tiếp tục đàm phán cùng bên cho vay trên tinh thần cầu thị và mong muốn tìm giải pháp dựa trên thương lượng và thỏa thuận. Những đề xuất này là những giải pháp tình thế Novaland nỗ lực đưa ra trước bối cảnh ảnh hưởng của những biến động kinh tế nằm ngoài tầm kiểm soát” Novaland cho hay.

Trong năm 2021, Novaland đã phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (tức đáo hạn vào năm 2026), lãi suất cố định 5,25%/năm. Nguồn vốn huy động tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2022-2024.

Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Novaland với giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày chào bán 7/7/2021.

Credit Suisse AG (Singapore) Limited và Sole Bookrunner thu xếp cho đợt huy động vốn nói trên của Novaland. Trong đó, Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.

Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Các trái chủ của các lô trái phiếu này sau đó đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Cập nhật thêm thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa qua, bà Đỗ Thị Phương Lan, thành viên Hội đồng Cố vấn điều hành của Novaland, công ty đã giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay trong 6 tháng (tính từ đầu quý IV/2022 đến hết quý I/2023) và dư nợ trái phiếu bán lẻ còn lại không quá lớn.

Cụ thể, tổng trái phiếu bán lẻ giai đoạn 2023-2024 còn 8.854 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 6.632 tỷ đồng, năm 2024 còn 2.222 tỷ đồng). Novaland đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Số dư trái phiếu giai đoạn 2023-2024 còn lại sau đàm phán trên 6.200 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 5.500 tỷ đồng, năm 2024 còn khoảng 750 tỷ đồng).

Từ đầu tháng 7 đến nay, hai công ty liên quan đến Novaland gồm Công ty TNHH No Va Thảo Điền và CTCP Bất động sản BNP Global đã hoán đổi được một phần trái phiếu thành tài sản khác. Trước đó, tổ chức Dallas Vietnam Gamma Limited đã đồng ý nhận hoán đổi nợ vay bằng một phần vốn góp hoặc cổ phần tại hai công ty con của Novaland.