Nhà đầu tư cá nhân ‘mua trọn’ 1.900 tỷ đồng trái phiếu của Vietbank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB) đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt hai.

Trong đợt chào bán lần hai, Vietbank đã chào bán thành công 190.000 trái phiếu, với mệnh giá 10.000.000 triệu đồng, tương đương giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng. Tổng thu ròng của đợt phát hành là 1.898,7 tỷ đồng

Số trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và thoả mãn các điều kiện để trình vào vốn cấp 2 của Vietbank theo quy định hiện hành.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 7 năm và trả lãi mỗi năm một lần. Lãi suất áp dụng cho trái phiếu được thả nổi. Lãi suất trong 5 năm đầu dựa trên lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%, lãi suất 2 năm cuối được cộng biên độ 3,5%.

Vietbank cho biết 100% lô trái phiếu này đã được 22 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua toàn bộ.

Trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2022, Vietbank đã chào bán 100.000 trái phiếu nhưng chỉ bản được 10.000 trái phiếu, thu về 100 tỷ đồng. Số trái phiếu không bán hết sau đó được chuyển sang phát hành vào đợt hai. 

Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên 46%, tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%.