Doanh nghiệp

Ngày 1/6 giao dịch không hưởng quyền mua hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi HAGL Agrico

1/6 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi của HAGL Agrico. Tổng giá trị phát hành là 2.217 tỷ đồng.

	HAGL Agrico muốn phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0%
	HNG giải trình chênh lệch khoản nợ ngắn hạn các công ty con và việc vi phạm các khoản vay ngân hàng

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), 1/6 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu chuyển đổi của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG). Ngày đăng ký cuối cùng là 4/6.

Số lượng trái phiếu công ty dự kiến phát hành là 221.710 trái phiếu với giá phát hành là 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 2.217 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HAGL Agrico, đây là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1 năm và lãi suất 0%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 4.000 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu chuyển đổi.

Hết kỳ hạn 1 năm của trái phiếu, giá chuyển đổi sang cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, tức là 1 trái phiếu đổi được 1.000 cổ phiếu. Kết phiên 30/5, giá cổ phiếu HNG ở mức 7.340 đồng/cp, thấp hơn 26,6% so với giá chuyển đổi dự kiến.

Tỷ lệ chuyển nhượng cho nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/6/đến15/6. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi từ 7/6-27/6.

HAGL Agrico cho biết số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào việc tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ đồng) và đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái (1.137 tỷ đồng), trong đó đầu tư cho mảng chuối dự kiến 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng.