HAGL Agrico muốn phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0%

UBCKNN chấp thuận HAGL Agrico phát hành 149,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ và vốn hoá nợ

	HNG giải trình chênh lệch khoản nợ ngắn hạn các công ty con và việc vi phạm các khoản vay ngân hàng
	Lãi sau thuế HNG giảm 43% sau kiểm toán, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do vốn lưu động âm gần 2.200 tỷ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018. Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 10 triệu đồng/tp, tổng giá trị phát hành dự kiến 2.217 tỷ đồng,

Đây là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1 năm và lãi suất 0%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 4.000 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển nhượng cho nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành.

Thời gian phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2018-2019.

HAGL Agrico cho biết số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào việc đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái (1.137 tỷ đồng) và tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ đồng).

Vườn chanh dây của HAGL Agrico.

Hết kỳ hạn 1 năm của trái phiếu, giá chuyển đổi sang cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, tức là 1 trái phiếu đổi được 1.000 cổ phiếu.

Kết phiên ngày 26/4, giá cổ phiếu HNG là 8.670 đồng/cp, tạm thấp hơn 13,3% so với giá chuyển đổi dự kiến. Lần gần đây nhất mà cổ phiếu HNG có giá trên 10.000 đồng/cp là ngày 7/12/2017, tức hơn 4 tháng trước.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG trong 6 tháng qua. Nguồn VNDirect.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của HAGL Agrico, tính đến cuối năm 2017 công ty có tổng tài sản 32.282 tỷ đồng, giảm 7,8% so với đầu năm. Trong đó giá trị nợ phải trả là hơn 22.129 tỷ đồng, tương đương hơn 69% tổng tài sản.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%