HAGL Agrico muốn phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0%
 |
UBCKNN chấp thuận HAGL Agrico phát hành 149,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ và vốn hoá nợ |
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu năm 2018. Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá 10 triệu đồng/tp, tổng giá trị phát hành dự kiến 2.217 tỷ đồng,
Đây là trái phiếu bắt buộc chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1 năm và lãi suất 0%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 4.000 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển nhượng cho nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành.
Thời gian phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2018-2019.
HAGL Agrico cho biết số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào việc đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái (1.137 tỷ đồng) và tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ đồng).
 |
| Vườn chanh dây của HAGL Agrico. |
Hết kỳ hạn 1 năm của trái phiếu, giá chuyển đổi sang cổ phiếu là 10.000 đồng/cp, tức là 1 trái phiếu đổi được 1.000 cổ phiếu.
Kết phiên ngày 26/4, giá cổ phiếu HNG là 8.670 đồng/cp, tạm thấp hơn 13,3% so với giá chuyển đổi dự kiến. Lần gần đây nhất mà cổ phiếu HNG có giá trên 10.000 đồng/cp là ngày 7/12/2017, tức hơn 4 tháng trước.
 |
|
Diễn biến giá cổ phiếu HNG trong 6 tháng qua. Nguồn VNDirect. |
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 của HAGL Agrico, tính đến cuối năm 2017 công ty có tổng tài sản 32.282 tỷ đồng, giảm 7,8% so với đầu năm. Trong đó giá trị nợ phải trả là hơn 22.129 tỷ đồng, tương đương hơn 69% tổng tài sản.
