Ngân hàng Đông Á dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phiếu để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu

Ngân hàng TMCP Đông Á (Nguồn: Thanh niên)

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã công bố một phần tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 12/10 tại TP HCM và nếu không đủ điều kiện tổ chức lần 1 thì sẽ tiếp tục triệu tập các cuộc họp lần 2 và lần 3 vào ngày 17/10 và 22/10.

Ngân hàng cho biết thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ban kiểm soát đặc biệt, DongA Bank đã tiến hành thuê Công ty TNHH  Ernst & Young Việt Nam đánh giá thực trạng tài chính và xác định giá trị thực của vốn điều lệ, các quĩ dự trữ của ngân hàng tại 31/12/2018.

Theo số liệu đã kiểm toán, tính đến cuối năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongA Bank có lỗ luỹ kế, nguồn vốn sở hữu bị âm. Do đó, để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, đảm bảo Dong A Bank có giá trị thực của vốn tối thiểu bằng vốn pháp định của Chính phủ là 3.000 tỉ đồng, ngân hàng phải thực hiện việc bổ sung vốn điều lệ.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của ngân hàng hiện nay, DongA Bank chỉ có thể thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ. 

Tuy nhiên với điều kiện hiện tại, ngân hàng không thể thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu vì không đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo qui định của Luật Chứng khoán.

Do vậy, DongA Bank chỉ có thể chọn hình thức phát hành là chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo nhận định của ngân hàng, hình thức chào bán này có ưu điểm là không yêu cầu tổ chức phát hành đáp ứng các điều kiện về hoạt động kinh doanh có lãi, không có lỗ luỹ kế như hình thức chào bán ra công chúng.

Theo hình thức phát hành này, ngân hàng sẽ chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Đồng thời, nhà đầu tư mua cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần đã chào bán củ cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nguồn Tài liệu ĐHĐCĐ DongA Bank

Từ những phân tích trên, Hội đồng quản trị DongA Bank quyết định chào bán riêng lẻ cổ phiếu với số lượng đủ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ của ngân hàng nhằm đáp ứng tối thiểu bằng mức vốn pháp định, tức 3.000 tỉ đồng. Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá tức 10.000 đồng/cp.

Ngân hàng hiện chưa công bố kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 nên chưa xác định được mức âm vốn cụ thể hiện tại của DongA Bank. Theo con số được công bố vào cuối năm 2015, vốn chủ sở hữu của ngân hàng là âm 25.451 tỉ đồng.

Cổ đông hiện hữu sẽ là nhóm được ưu tiên phát hành. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đủ số lượng chào bán theo phương án thì sẽ phát hành cho nhà đầu tư bên ngoài.

Ngoài qui định về hạn chế chuyển nhượng là 1 năm, việc chuyển nhượng cổ phần DongA Bank phải được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng (nếu có) tại thời điểm chuyển nhượng.

Toàn bố số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bù đắp việc âm vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính để ngân hàng tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục phát triển bền vững.