Năm Bảy Bảy dự kiến huy động 700 tỷ cho dự án Bắc Thủ Thiêm và Khu dân cư Sơn Tịnh Quảng Ngãi

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) vừa công bố kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng 7.000 trái phiếu (tương ứng 700 tỷ đồng) thông qua CTCP Chứng khoán HDB.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.

Doanh nghiệp dự kiến chia thành hai đợt phát hành, đợt 1 vào ngày 9/6/2021 với khối lượng 500 tỷ đồng và đợt còn lại trước ngày 31/12/2021 với khối lượng 200 tỷ đồng.

Năm Bảy Bảy cho biết, đợt phát hành thứ nhất 500 tỷ đồng sẽ được dùng để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Đợt sau 200 tỷ đồng sẽ được bố trí cho dự án khu dân cư Sơn Tịnh tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi thuộc sở hữu của Năm Bảy Bảy.

Tài sản bảo đảm của 7.000 trái phiếu nói trên là toàn bộ quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh. 

Ngoài ra còn có quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII, công ty mẹ của Năm Bảy Bảy) sở hữu.

Dự án khu dân cư Sơn Tịnh nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Quảng Ngãi với quy mô hơn 102 ha. Vị trí này nằm gần KCN Tịnh Phong và KCN VSIP Quảng Ngãi. 

Về pháp lý, khu dân cư Sơn Tịnh đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi duyệt quy hoạch vào tháng 12/2008 và điều chỉnh quy hoạch vào tháng 3/2014. Dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với hợp đồng với Công ty Bắc Thủ Thiêm, thỏa thuận này được Năm Bảy Bảy ký kết ngày 21/5/2021 vừa qua, theo đó doanh nghiệp góp vốn 625 tỷ đồng với thời hạn 36 tháng để thực hiện các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo tìm hiểu, Công ty Bắc Thủ Thiêm được CII thành lập với số vốn 349 tỷ đồng vào ngày 31/12/2015. Doanh nghiệp có trụ sở tại 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP HCM. 

Theo công bố của CII, Công ty Bắc Thủ Thiêm được thành lập để triển khai thực hiện dự án BT Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục đường Bắc - Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Cuối năm 2016, CII đã thực hiện tăng vốn tại Bắc Thủ Thiêm lên 950 tỷ đồng. Đến tháng 5/2018, CII tiếp tục tăng vốn cho công ty này lên 1.500 tỷ đồng.

Dự án BT Bắc Thủ Thiêm được đầu tư bởi liên danh CTCP Đầu tư cầu đường CII – CTCP Thương mại Nước giải khát Khánh An với tổng mức đầu tư 2.641 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2015. 

Toàn bộ dự án nằm trên hai khu chức năng số 3 và 4 dọc hai bên cầu Thủ Thiêm hướng về xa lộ Hà Nội của Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích đất khoảng 89,35 ha, trong đó diện tích đất khai thác khoảng 40,95 ha.