Nam A Bank dự kiến trả cổ tức tỷ lệ gần 29% bằng cổ phiếu, bán bớt gần 90% vốn của công ty AMC

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với mục tiêu đạt lãi trước thuế 2.250 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021 trên cơ sở mức tăng trưởng tín dụng (được NHNN chấp thuận) ở mức 22,7%.

Cùng với đó, tổng tài sản ngân hàng đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021; huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm trước.

Ngân hàng cho biết sẽ trình đại hội cổ đông phương án tăng vốn điều lệ của năm 2022 thêm 4.000 tỷ đồng từ hơn 6.564 tỷ đồng lên hơn 10.564 tỷ đồng. Phương án tăng vốn cũ của năm 2021 chưa thực hiện được loại bỏ.

Theo phương án mới, việc tăng vốn sẽ được thực hiện bằng ba cách gồm phát hành 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức; chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 160 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ dùng 1.900 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếutỷ lệ tối đa là 28,9439%. Trong đó tỷ lệ cổ tức năm 2020 (đã được ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt) là 10,2075%, còn tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 18,7364% 

Một trong những điểm nhấn trong đại hội cổ đông năm nay của ngân hàng là việc tiếp tục trình điều chỉnh mức góp vốn đầu tư. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến giảm mức vốn góp của ngân hàng tại Công ty quản lý tài sản bảo đảm AMC từ 100% xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ.

Cùng với đó, đại hội cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý danh mục đầu tư, bán cổ phiếu,...

Ngoài ra, ngân hàng còn dự định mở rộng hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối,...bảo hiểm, chứng khoán, vàng,...

Phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Tại kỳ đại hội này, ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị phát hành tối đa là 2.200 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm. Việc phát hành dự kiến sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024.

Lãi suất trái phiếu từng đợt phát hành được xác định theo phương pháp dựng sổ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu dự kiến được phát hành theo phương thức phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Phương án và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ các đợt phát hành được triển khai tùy theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu nhằm gia tăng đầu tư hệ thống hạ tầng, mở rộng quy mô và hiệu quả hoạt động.

Cũng theo hồ sơ, Hội đồng quản trị Nam A Bank đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán HOSE hoặc HNX.

Hiện tại, cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á được giao dịch trên hệ thống UPCoM của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 9/10/2020,

Kết phiên giao dịch 8/4, giá cổ phiếu NAB đóng cửa ở mức 19.600 đồng/cp, giảm 2%. Đây đã là phiên giảm giá thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu NAB.