Masan muốn chào bán tối đa 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, phát hành ESOP và cổ phiếu riêng lẻ

Huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa bổ sung, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với giá trị tối đa 500 triệu USD. Giá phát hành bằng với mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Tỷ lệ chuyển đổi, lãi suất trái phiếu, giá chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi sẽ được cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định, thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc sang năm 2024.

Masan cho biết, số tiền thu được sẽ được dùng để thực hiện các chương trình và dự án đầu tư của công ty (bao gồm góp vốn hoặc mua lại cổ phần tại các công ty con); bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của tập đoàn.

Tương ứng, Masan cũng sẽ phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ. Công ty dự kiến phát hành số cổ phiếu được chủ sở hữu trái phiếu yêu cầu thực hiện chuyển đổi và bằng tối đa 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty sau khi chuyển đổi.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu ESOP

Bên cạnh đó, Masan còn dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của công ty. Theo tính toán, tại ngày cuối năm 2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu MSN trên báo cáo hợp nhất đã kiểm toán là 16.900 đồng/cp.

Số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chào bán. Cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định tổng số lượng cổ phần chào bán cụ thể và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Song song đó, HĐQT Masan dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng cổ phiếu tối đa 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 87% so với giá cổ phiếu MSN đang giao dịch là 77.300 đồng/cp (chốt phiên sáng 4/4). Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trình kế hoạch cổ tức 8% năm 2022

HĐQT đề xuất mức chia cổ tức năm 2022 là 8% bằng tiền (800 đồng/cp). Tổng số tiền chi trả gần 1.139 tỷ đồng và đã được thanh toán vào tháng 7/2022.

Đối với năm 2023, cổ đông sẽ bỏ phiếu để thông qua việc tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Masan.

Đồng thời phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.