Lợi nhuận các ngân hàng Trung Quốc có thể giảm mạnh nhất trong một thập kỉ

Theo tờ Nikkei Asian Review, lợi nhuận nửa đầu năm của các ngân hàng Trung Quốc dự kiến sẽ giảm mạnh nhất trong một thập kỉ trở lại đây. Nguyên nhân sụt giảm đến từ sự gia tăng mạnh của nợ xấu và việc chính phủ Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng hi sinh lợi nhuận để hỗ trợ nền kinh tế đang đang tăng trưởng chậm nhất 50 năm qua do tác động của dịch COVID-19.

Vào cuối tuần này, 13 trong số 18 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc sẽ báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm. Hầu hết các ngân hàng này đã bỏ qua việc thông báo sơ bộ và kéo dài thời gian công bố kết quả kinh doanh càng muộn càng tốt. Các nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo một kết quả kém khả quan.

Ủy ban quản lí Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) mới đây đã đưa ra bản kết quả sơ bộ. Hôm 10/8, ủy ban này cho biết hơn 1.000 ngân hàng thương mại Trung Quốc đã tích lũy được 1.000 tỉ nhân dân tệ (145 tỉ USD) lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm, giảm 9,4% so với cùng kì năm trước. Trong riêng quí II, sự sụt giảm còn rõ nét hơn khi thấp hơn 24% cùng kì.

CBIRC cũng cho biết lợi nhuận của 6 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã giảm 12% so với cùng kì năm trước. Trong khi các khoản vay dưới chuẩn tăng trong quí thứ 6 liên tiếp, đạt 2.700 tỉ nhân dân tệ, mức cao nhất trong hơn một thập kỉ.

Lợi nhuận các ngân hàng sụt giảm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, bao gồm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền đối tại khu vực Tân Cương và Hong Kong. Không những thế, các ngân hàng nước này có thể bị phạt vì giao dịch với một số quan chức. Nhiều suy đoán cho rằng, Washington sẽ từ chối quyền tiếp cận quĩ tài trợ thanh khoản USD của các ngân hàng Trung Quốc.

Tháng trước, CBIRC đã thúc giục các ngân hàng tăng cường xác định nợ xấu và đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Giới phân tích dự đoán các ngân hàng có thể phải cắt giảm 10% thu nhập để thực hiện việc trích lập dự phòng từ này đến cuối năm. Vào tháng 6/2020, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính hi sinh 1.500 tỉ nhân dân tệ lợi nhuận trong năm nay để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích và giới đầu tư, việc trích lập dự phòng mạnh mẽ sẽ giúp sổ sách các ngân hàng minh bạch hơn  và đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư.

Ông Mark Dong, đồng sáng lập Minority Asset Management, cho biết rằng định giá của các ngân hàng Trung Quốc gần mức thấp trong lịch sử và phân bổ của các quĩ tương hỗ cho lĩnh vực ngân hàng đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Ông nhận định: "Khả năng sinh lời và chất lượng tài sản của các ngân hàng là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư. Chúng tôi kì vọng việc trích lập dự phòng trong năm nay sẽ giúp các ngân hàng xử lí hầu hết các khoản nợ xấu và có bảng cân đối kế toán khỏe mạnh hơn để đối phó với những bất ổn kinh tế trong tương lai."

Cổ phiếu các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đang giao dịch với định giá chỉ bằng 0,7 lần giá trị sổ sách, trong khi đó mức trung bình của 10 năm là 1,1 lần. Điều này cho thấy thị giá hiện tại đang tụt hậu so với giá trị trung bình dài hạn.

Tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống đã tăng từ 1,86% vào thời điểm cuối năm trước lên mức 1,94% tại thời điểm cuối tháng 6. Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng S&P Global đã ước tính rằng các khoản tài sản không sinh lời, bao gồm các khoản đảo nợ, có thể tăng gấp đôi trong năm nay lên 10% so với thời điểm trước dịch bệnh.

Các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh bán nợ xấu, chủ yếu cho các cơ quan quản lí nhà nước đối, để kiểm soát tỉ lệ nợ xấu.

Theo thông tin từ tờ Tân Hoa Xã, các ngân hàng nước này dự kiến phải giảm 3.400 tỉ nhân dân tệ các khoản vay khó đòi vào năm 2020 để ngăn chặn rủi ro tài chính trong bối cảnh nền kinh tế đang suy yếu. Vào cuối năm trước, con số này chỉ ở mức 2.300 tỉ nhân dân tệ.

Chính phủ Trung Quốc đã ban hành một quyết định có hiệu lực đến tháng 3/2021 cho phép các ngân hàng được đảo nợ, qua đó kìm hãm nợ xấu gia tăng. Cùng với đó, các động thái hạ lãi suất được đưa ra nhằm kích thích nền kinh tế tăng trưởng.

Trong quí I, nền kinh tế Trung Quốc đã giảm 6,8% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, trong quí II đã tăng trưởng trở lại ở mức 3,2%. Dù vậy, sự phục hồi vẫn còn khá mong manh. 

Một cuộc thăm dò của Nikkei vào tháng trước cho thấy nền kinh tế Trung quốc được dự đoán sẽ tăng trưởng 1,6% vào năm 2020, giảm so với mức 3,3% trong cuộc khảo sát trước đó vào tháng 3.