Lỗ lũy kế hơn 1.600 tỉ đồng, HAGL Agrico vẫn chi 240 tỉ đồng trả nợ trái phiếu trước hạn

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, trái phiếu mà HAGL mua lại được phát hành ngày 17/11/2015 và đáo hạn ngày 17/12/2021, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai và được bảo lãnh thanh toán. Tổng mệnh giá của đợt phát hành là 1.700 tỉ đồng.

Giá trị trái phiếu mà HAGL mua lại trước hạn đợt này là 240 tỉ đồng, giá mua lại bằng mệnh giá. Ngày hoàn tất giao dịch là 31/12/2019. Người duy nhất bán lại trái phiếu cho HAGL Agrico là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Mã: NCB). Sau đợt mua lại này, không còn nhà đầu tư nào nắm giữ trái phiếu thường của HAGL Agrico.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét, HAGL Agrico có một khoản nợ trái phiếu thường duy nhất trị giá 270 tỉ đồng. Tổ chức thu xếp phát hành đợt trái phiếu này là CTCP Chứng khoán Euro Capital (ECS), trái chủ là Ngân hàng TMCP Quốc Dân. 

Tài sản bảo đảm là gần 26,6 triệu cổ phiếu HNG mà Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đang nắm giữ. Hoàng Anh Gia Lai và HAGL Agrico đều do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 của HAGL Agrico, ngày đáo hạn trái phiếu là từ 17/11/2019 đến 17/12/2021. Dư nợ trái phiếu vẫn là 270 tỉ đồng, trong đó vay dài hạn là 161,25 tỉ đồng, vay dài hạn đến hạn trả trong vòng một năm là 108,75 tỉ đồng.

Quí III vừa qua, HAGL Agrico lỗ sau thuế xấp xỉ 990 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lỗ gần 340 tỉ đồng. Trong ba quí đầu năm 2019, công ty lỗ sau thuế 1.741 tỉ đồng, cao gấp 6 lần cùng kì 2018.

Tính đến ngày 30/9/2019, HAGL Agrico có lỗ lũy kế 1.622 tỉ đồng trong khi tổng tài sản đạt 24.833 tỉ đồng, giảm 5.700 tỉ đồng so với ngày đầu năm. Tiền mặt tại ngày cuối quí III đạt 140 tỉ đồng.

Từ ngày 4/12/2019 đến 2/1/2020, CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu HNG thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. 

Nếu giao dịch thành công, Thaco sẽ nâng số lượng cổ phần HNG sở hữu lên gần 296,4 triệu đơn vị, tương đương 26,74% vốn điều lệ của HAGL Agrico. Nếu tính cả nhóm cổ đông liên quan đến Thaco và Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương, tỉ lệ sở hữu sau giao dịch tại HAGL Agrico sẽ là 35,45%, tương đương 393 triệu cổ phiếu.

Thaco từng dự định mua 5 triệu cổ phiếu HNG trong thời gian 31/10 - 30/11/2019 nhưng giao dịch không thành công.