LienVietPostBank niêm yết sau khi bán vốn cho NĐT nước ngoài, không ưu tiên phát triển tài chính tiêu dùng

(Ảnh: Tiến Vũ).

Ngày 5/10 tới đây, 646 triệu cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sẽ tiến hành giao dịch trên UPCoM với mức giá tham chiếu 14.800 đồng/cp.

Tại buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu LienVietPostBank, Phó Chủ tịch Phạm Doãn Sơn cho hay, Ngân hàng không niêm yết thẳng trên sàn chứng khoán là bởi cần thời gian để từng bước ổn định chiến lược phát triển cũng như củng cố các tiêu chuẩn khác.

Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng từng nhấn mạnh: “Ngay khi ngồi vào ghế Chủ tịch, tôi nghĩ Ngân hàng phải lên sàn ngay (cuối năm 2017 lên sàn UPCoM, khoảng 6 tháng đầu năm 2018 lên sàn chính thức). Lên sàn chính là để minh bạch, nhiều người giám sát mình hơn, mình sẽ tốt hơn”.

Với vốn điều lệ hiện là 6.460 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông LienVietPostBank cho thấy ban lãnh đạo ngân hàng cùng người có liên quan nắm khoảng 25% vốn. Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nắm 12,54%.

Niêm yết sau khi phát hành vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Trước đó, LienVietPostBank xin ý kiến cổ đông về việc khóa room ngoại còn 5%. Chia sẻ về động thái này, lãnh đạo ngân hàng cho hay sẽ phát hành cổ phần với khối lượng chiếm 25% vốn điều lệ cho một nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện các bên vẫn trong giai đoạn đàm phán nên chưa thể tiết lộ thêm thông tin. Bà Nguyễn Thị Thanh Sơn - Phó TGĐ Chiến lược LienVietPostBank cho hay, ngoài lộ trình giao dịch UPCoM, Ngân hàng cũng lên kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên việc niêm yết sẽ thực hiện sau khi Ngân hàng hoàn tất việc phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

Bà Sơn cũng nhìn nhận, việc tìm được cổ đông chiến lược không thể tính trong khoảng thời gian bằng tháng mà phải lâu hơn, có thể tính bằng năm. Việc có thêm đối tác hỗ trợ cho Ngân hàng trong quản trị điều hành, bổ sung nguồn vốn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế hiện đại.

Phát hành pha loãng giá không đáng kể

Năm nay, LienVietPostBank cũng lên kết hoạch phát hành cổ phần nhằm tăng vốn từ 6.460 lên 7.500 tỷ đồng. Trong đó, ngoài chi cổ tức 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% thì Ngân hàng sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên, với giá là 10.000 đồng/cp. Với giá này, Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn cho biết chắc chắn sẽ bị pha loãng do thấp hơn giá tham chiếu khi giao dịch UPCoM. Tuy nhiên số vốn tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng là không nhiều, nên chỉ ảnh hưởng thấp đến giá cổ phiếu LPB.

Với vốn điều lệ mới, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 đạt 1.800 tỷ đồng trên cơ sở cổ tức 12%.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. Lãnh đạo LienVietPostBank chia sẻ, ưu tiên phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho cổ đông hiện hữu, không quá 5% cho cán bộ nhân viên, còn lại là nhà đầu tư khác. Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ của LienVietPostBank sẽ tăng lên 9.500 tỷ đồng.

Không ưu tiên phát triển tài chính tiêu dùng

Theo đánh giá của ông Sơn, tăng trưởng tín dụng của LienVietPostBank ở mức tương đối cao trên thị trường, bình quân 30-35% trong 2-3 năm nay. Kế hoạch đến giữa năm 2019, LienVietPostBank sẽ hoàn thành mở 700 phòng giao dịch cấp huyện trên cả nước, đây là cơ sở để phát triển tín dụng nông nghiệp nông thôn và tăng trưởng tín dụng tối đa trên cơ sở cho phép của Ngân hàng Nhà nước với kỳ vọng khoảng 30%. Đồng thời duy trì margin bán lẻ trong 5 năm tới tăng trưởng khoảng 4-5%/năm.

Ngoài ra, Ngân hàng sẽ giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 43% hiện nay xuống 40% vào 2018-2019, duy trì ROE từ 12,5-13% trong 3 năm tới.

Liên quan đến quản trị rủi ro trong cho vay nông nghiệp, lãnh đạo Ngân hàng cho biết hiện nay, LienVietPostBank đã dành lượng vốn nhất định để cho vay canh tác cà phê. Với mắc ca, phụ thuộc nhiều vấn đề như quy hoạch nhà nước, giống, chiến lược đầu tư, nên LienVietPostBank rất hạn chế cho vấn đề này.

Đối với kế hoạch phát triển tài chính tiêu dùng, ông Sơn cho hay mạng lưới LienVietPostBank rất lớn tại các bưu cục, “Thông qua đây chúng tôi đủ sức cung cấp các sản phẩm trên cả nước, việc mua hay thành lập công ty tài chính cũng chỉ mới xem xét chứ chưa có quyết định. Hiện chúng tôi đang đưa cách quản trị điều hành trên nền tảng bán lẻ hiện nay”.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Ngân hàng bổ sung thêm rằng cho vay tiêu dùng có hiệu quả cao mang lợi suất 20-40%. Tuy nhiên, từ thời cựu Chủ tịch Dưng Công Minh, LienVietPostBank không cho phép làm những mảng này, “Mục tiêu Ngân hàng là hỗ trợ cho phát triển vùng nông thôn, do đó chúng tôi không muốn trở thành công ty vay nặng lãi”, ông Thắng cho hay.

LienVietPostBank chưa đầu tư vào trái phiếu Sacomreal, sẽ thoái vốn Sacombank trong năm nay Theo dự định, trong năm nay, LienVietPostBank sẽ tiến hành thoái toàn bộ khoảng 60 triệu cổ phần Sacombank.