KKR đã bán hơn 23,16 triệu cổ phiếu MML của Masan MeatLife, lỗ gần 26% sau 4 năm nắm giữ
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), VN Consumer Meat II - quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Kohlberg Kravis Roberts (KKR) đã đăng ký bán toàn bộ 23,16 triệu cổ phiếu MML của CTCP Masan MeatLife từ ngày 11/10 đến ngày 9/11/2021. Sau giao dịch bán toàn bộ 7,1% vốn, quỹ ngoại này sẽ không còn là cổ đông tại MML.
Đáng chú ý, ngay trong phiên sáng ngày 11/10, cổ phiếu MML của CTCP Masan MeatLife đã ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 23,16 triệu đơn vị, khớp với giao dịch đã đăng ký trước đó của quỹ ngoại. Nhiều khả năng VN Consumer Meat II đã hoàn thành việc thoái vốn ngay trong ngày đăng ký đầu tiên.
Giao dịch được thực hiện tại mức giá 110.000 đồng/cp, cao hơn 18% so với mức giá đóng cửa phiên 11/10 của cổ phiếu MML là 93.000 đồng/cp. Theo đó quỹ ngoại này có thể đã thu về hơn 2.547 tỷ đồng từ thương vụ trên (hơn 110 triệu USD).
Được biết vào tháng 4/2017, KKR đã đầu tư vào Masan Group với tổng số tiền 250 triệu USD. Khoản đầu tư bao gồm 100 triệu USD mua lại cổ phần Masan Group từ PENM Partners, công ty quản lý quỹ đầu tư tư nhân của Đan Mạch và 150 triệu USD đổi lấy 7,5% cổ phần của Masan Nutri - Science, tiền thân của Masan MeatLife. Như vậy, quỹ ngoại có thể đã lỗ gần 40 triệu USD (gần 26%) sau hơn 4 năm nắm giữ cổ phiếu MML.
Diễn biến giá cổ phiếu MML trên thị trường. (Nguồn: TradingView).
Động thái thoái vốn của quỹ ngoại diễn ra trước đà tái cấu trúc của Masan MEATLife bằng việc tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TACN), chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh chỉ tập trung vào thịt có thương hiệu.
Masan MEATLife khởi nguồn là công ty thuần sản xuất thức ăn chăn nuôi. Năm ngoái, mảng này ghi nhận 13.746 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 85% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm nay, mảng thức ăn chăn nuôi ghi nhận 8.164 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 79% tổng doanh thu.
Để huy động vốn cho kế hoạch tái cấu trúc, Masan MEATLife dự kiến sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 7.284 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2%/năm thanh toán một lần khi đáo hạn. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền.
Công ty cho biết gốc của một phần hoặc toàn bộ trái phiếu có thể được thanh toán bằng cổ phần của CTCP MNS Feed (công ty do Masan MEATLife sở hữu) tối đa 99,99% vốn điều lệ của MNS Feed tại mức giá giao dịch là 10.000 đồng/cp. Mức giá này sẽ được điều chỉnh nếu MNS Feed phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu. Nếu bất kỳ trái phiếu nào khi đáo hạn được thanh toán bằng cổ phiếu MNS Feed, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu đó sẽ bị hủy bỏ.
Điểm qua về MNS Feed, đây là đơn vị phát triển mảng thức ăn chăn nuôi của Masan MEATLife. Doanh nghiệp này nắm 75% vốn Proconco, 99,99% vốn Anco cùng 100% vốn các công ty thức ăn chăn nuôi khác cùng thương hiệu thức ăn chăn nuôi Bio – Zeem.
