Khang Điền muốn huy động 3.000 tỷ từ chào bán cổ phiếu để thanh toán nợ ngân hàng

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) đang tiến hành lý ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu, qua đó huy động vốn để trả nợ. Thời gian hoàn tất lấy ý kiến cổ đông là 14 giờ ngày 6/3.

Theo phương án do HĐQT xây dựng, Khang Điền có kế hoạch chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu trong năm 2024 cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm 14 tổ chức là quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng, bất động sản và 6 cá nhân). Giá chào bán dự kiến 27.250 đồng/cp, được chiết khấu 12% so với giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày 23/2/2024. Cổ phiếu chào bán mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ước tính số tiền thu được từ đợt chào bán trên 3.000 tỷ đồng, sẽ được dùng để (1) thanh toán các khoản nợ vay của Khang Điền tại ngân hàng với giá trị 300 tỷ đồng và (2) góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Khúc (công ty con của Khang Điền), để Khang Phúc thanh toán 3 khoản nợ vay ngân hàng với tổng giá trị 2.700 tỷ đồng. Thời gian giải ngân để thanh toán dự kiến trong hai năm 2024 và 2025.

Nếu một số khoản vay được thanh toán trước thời điểm kết thúc đợt chào bán, Khang Điền sẽ điều chỉnh phương án và linh động bố trí phương án phù hợp hoặc bổ sung vào vốn kinh doanh.

Trường hợp cổ phiếu không được mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Khang Điền sẽ sử dụng số vốn huy động được theo thứ tự ưu tiên, cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Khúc (trước đây là CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh – BCCI, Mã: BCI) sở hữu quỹ đất khoảng 400 ha ở khu Nam Sài Gòn, được Khang Điền bắt đầu mua lại vào năm 2015 và chính thức sở hữu 100% vốn tại doanh nghiệp này từ năm 2018.

Khang Phúc đang là chủ đầu tư nhiều dự án chiếm phần lớn giá trị dở dang trong danh mục các dự án đang triển khai của Khang Điền như: Khu dân cư Tân Tạo (hơn 6.500 tỷ đồng); Khu định cư Phong Phú 2 (1.675 tỷ đồng); dự án An Dương Vương (1.233 tỷ đồng); Khu dân cư Bình Hưng 11A (610 tỷ đồng)…

Ngoài ra, Khang Phúc còn là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Khang Phúc (tên thương mại là The Privia) ở số 158 An Dương Vương, Phường An Lạc, quận Bình Tân). Dự án này đã được cấp phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai (1.043 căn) vào cuối năm ngoái và đây là dự án trọng điểm đóng góp vào kết quả kinh doanh của Khang Điền từ năm 2024.

Theo ước tính của SSI Resereach, sau hai đợt mở bán vào tháng 11/2023 và tháng 1/2024, Khang Điền đã bán được khoảng 600/1.043 căn thuộc dự án này với giá bán từ 2 tỷ đồng/căn.

Báo cáo tài chính của Khang Điền cho biết, các khoản nợ vay của Khang Phúc chủ yếu nằm tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với dư nợ trên 4.000 tỷ, lãi suất dao động 10,9 - 12,6%, đều do Khang Điền bảo lãnh và có tài sản bảo đảm.

Gần nhất vào ngày 22/2 vừa qua, Khang Điền thông báo bảo lãnh khoản vay 4.270 tỷ đồng của Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh TP Hà Nội.