IPO gần 241,6 triệu cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn giá khởi điểm 14.600 đồng/cp, bán 49% vốn cho NĐT chiến lược

Lọc hóa dầu Bình Sơn đạt doanh thu 71.900 tỷ đồng sau 11 tháng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1978/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn trực thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN.

Bán đấu giá công khai 241,6 triệu cổ phần với giá 14.600 đồng/cp

Lọc hoá dầu Bình Sơn có vốn điều lệ gần 31.005 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ nêu trên chưa bao gồm nhu cầu vốn đầu tư cho Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Số tiền PVN đã thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ cho Lọc hóa dầu Bình Sơn sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ được Lọc hóa dầu Bình Sơn hoàn trả lại cho PVN.

Theo phương án cổ phần hoá, Tập đoàn PVN nắm giữ hơn 1,33 tỷ cổ phẩn, chiếm 43% vốn điều lệ; 1,51 tỷ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 49% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, Lọc hoá Dầu Bình Sơn sẽ bán đấu giá công khai gần 241,6 triệu cổ phần, chiếm 7,79% vốn; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp hơn 6,48 triệu cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ.

Về bán cổ phần ra công chúng, bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 14.600 đồng/cp. Ước tính Lọc hoá dầu Bình Sơn sẽ thu về tối thiểu khoảng 3.527 tỷ đồng từ bán đấu giá công khai gần 241,6 triệu cổ phần. Thời gian bán cổ phần trong 3 tháng kể từ ngày 8/12/2017.

côngNhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn với tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ theo quy định.

Phương án cổ phần hoá Lọc hoá dầu Bình Sơn

Nhà đầu tư chiến lược phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 10.000 tỷ đồng

Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí như: Có năng lực tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất đã kiểm toán tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế; có vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán tại năm tài chính gần nhất so với thời điểm chào bán tối thiểu là từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

Đồng thời, Lọc hoá dầu Bình Sơn sẽ ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm vận hành nhà máy lọc dầu và/hoặc có tiềm lực về thị trường/có hệ thống phân phối xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phẩn hóa.

Thời hạn hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59 của Chính phủ. Trong trường hợp việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có vướng mắc, không thể hoàn thành trong 3 tháng theo quy định, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho PVN chủ động tìm kiếm đối tác, tiến hành đàm phán với nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở phương án cổ phần hóa được phê duyệt và các quy định có liên quan, gửi Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả bán cổ phần theo quy định.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.563 người. Số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 1.563 người.