Hơn 8.000 tỷ phục vụ M&A khu đô thị từng được định giá hàng trăm triệu USD ở quận 2

Sau thông tin phát hành 4.670 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Hoàng Phú Vương, mới đây CTCP Osaka Garden cũng vừa công bố kết quả phát hành 3.400 tỷ đồng trái phiếu vào cùng ngày 30/7.

Tương tự như lô trái phiếu của Hoàng Phú Vương, số trái phiếu này cũng có kỳ hạn 4 năm và do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, Mã: TCB) cùng CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thu xếp. Bên mua lại là một tổ chức tín dụng trong nước. Tuy nhiên, lãi suất của trái phiếu được cố định ở mức 12,9%/năm.

Lô trái phiếu này cũng được đảm bảo bằng toàn bộ động sản và quyền tài sản của Osaka Garden phát sinh từ thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến một phần Khu đô thị Sài Gòn Bình An (quận 2) do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho trái phiếu còn có cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông SDI; các tài sản gắn liền, phát sinh và liên quan đến Khu đô thị Sài Gòn Bình An của cả Hoàng Phú Vương và SDI; các tài sản bổ sung hoặc thay thế khác,…

Với số vốn huy động được, Osaka Garden sẽ đặt cọc, hướng đến nhận chuyển nhượng một phần Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Như vậy chỉ trong một ngày, Techcombank và TCBS đã thu xếp cho các doanh nghiệp huy động 8.100 tỷ đồng phục vụ M&A khu đô thị này.

Năm 2016, Khu đô thị Sài Gòn Bình An từng được định giá 19.000 tỷ đồng (tương đương gần 900 triệu USD tại thời điểm bấy giờ) khi làm tài sản đảm bảo tại một ngân hàng. Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho SDI Corp đầu tư từ đầu năm 2001 nhưng từ đó đến nay quy hoạch có nhiều thay đổi và dự án vẫn chưa được triển khai.

Đến giữa tháng 3 vừa qua, CTCP Xây Dựng An Phong (AnPhong Construction, nhà thầu An Phong) bất ngờ công bố phối hợp với nhà thầu chính là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt khởi công dự án. Khu đô thị này có quy mô hơn 117 ha và dự kiến sẽ được thi công trong 24 tháng.