TCBS lãi gần 17 triệu USD từ bán buôn trái phiếu của Golden Hill, Vinametric, BIM Land, Masan, Novaland,...

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities, TCBS) tiếp tục dẫn đầu nghiệp vụ môi giới trái phiếu trong nửa đầu năm với 46,21% thị phần ở HOSE, dù hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp có dấu hiệu giảm từ quý III năm ngoái, đặc biệt sau khi Nghị định 81 có hiệu lực. 

Theo BCTC quý II do TCBS vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận lãi gần 400 tỷ đồng trong quý (xấp xỉ 17 triệu USD) từ bán buôn trái phiếu của các doanh nghiệp, phần lớn từ các trái phiếu chưa niêm yết.

Trong đó, trái phiếu của CTCP Đầu tư Golden Hill, chủ đầu tư Cao ốc phức hợp số 87 Cống Quỳnh (Alpha City), chiếm tỷ trọng lớn nhất với tổng giá trị bán gần 10.533 tỷ đồng và lãi gần 220 tỷ đồng. 

Vào giữa tháng 4, TCBS đã thu xếp cho Golden Hill phát hành 5.760 tỷ đồng trái phiếu, có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất ba tháng đầu tiên là 9,7%/năm. 

Cùng thời điểm này, TCBS cũng thu xếp cho một doanh nghiệp liên quan đến Golden Hill là CTCP Đầu tư Voyage phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cho năm đầu tiên là 10,5%/năm.

Các lô trái phiếu mang về lãi lớn cho TCBS trong quý II còn có CTCP Tập đoàn Masan (gần 40 tỷ), Công ty TNHH Vinametric (27 tỷ), CTCP Bất động sản BIM (BIM Land, gần 27 tỷ), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL, gần 24 tỷ), Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC, gần 21 tỷ),...

Trong đó, Vinametric, chủ sở hữu khách sạn 4 sao Sài Gòn Prince (Saigon Prince Hotel), là một trong những doanh nghiệp phát hành trái phiếu quy mô lớn hàng đầu thị trường ở giai đoạn 2018-2020.

Vào cuối năm 2019, TCBS đã thu xếp cho Vinametric phát hành 2.470 tỷ đồng trái phiếu thông qua 17 lô lẻ, có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất 10,5%/năm. Cuối tháng 6 vừa qua,  Vinametric đã tất toán 590 tỷ đồng trái phiếu.

Lũy kế trong nửa đầu năm, TCBS lãi hơn 690 tỷ đồng từ bán buôn trái phiếu doanh nghiệp. Hơn hai năm trở lại đây, nhiều thương vụ trái phiếu có quy mô trên 1.000 tỷ đồng, tập trung ở nhóm doanh nghiệp bất động sản đều có sự tham gia của TCBS cùng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trong vai trò tư vấn, thu xếp hoặc quản lý tài sản đảm bảo. 

Theo số liệu do TCBS thống kê trong 5 năm (2016-2020), doanh nghiệp đã tư vấn cho các doanh nghiệp phát hành và huy động thành công trên 248.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong năm 2020, tổng khối lượng trái phiếu TCBS tư vấn phát hành đạt gần 70.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Thị phần môi giới trái phiếu của TCBS năm 2020 ở mức 68,21%.