HNG lấy ý kiến việc bán 55 triệu CP hoán đổi nợ với HAG, giá 12.000 đồng/CP

Tổng vốn điều lệ của HNG dự kiến sau khi phát hành đạt trên 8.221,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG - HOSE) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Theo đó, HNG dự kiến chào bán 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - HOSE). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật. Giá hoán đổi là 12.000 đồng/CP. Tỷ lệ hoán đổi là 1:12.000 (1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 12.000 đồng nợ).

Với việc dự kiến chào bán 55 triệu cổ phiếu, giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 660 tỷ đồng. Như vậy, số dư nợ vay dự kiến còn lại sau khi hoán đổi sẽ giảm từ hơn 9.686,2 tỷ đồng xuống 9.026,2 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện tại, giá cổ phiếu HNG đang giao dịch ở mức 11.300 đồng/CP.

Tổng vốn điều lệ của HNG dự kiến sau khi phát hành đạt trên 8.221,4 tỷ đồng.

Trước đó, HAG cũng đã thông báo việc lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh lại điều khoản đối với trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011. Theo đó, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh và chốt ở mức 8.000 đồng/CP. Hiện, giá chuyển đổi theo điều khoản đang áp dụng là từ 5.200 VNĐ/cổ phần đến 19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông).

Mức giá chuyển đổi sau điều chỉnh giảm gần 60% so với mức giá chuyển đổi tối đa cũ. Trái chủ sẽ được mua cổ phiếu HAG với giá thấp hơn so với giá thị trường của HAG chốt ngày 9/5 (8.900 đồng/cp). Nếu được cổ đông thông qua mức giá chuyển đổi 8.000 đồng/cp, trái chủ có thể chuyển đổi thành tối đa 137,5 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng 17,4 %, từ gần 7.900 tỷ đồng hiện nay lên 9.275 tỷ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.