Doanh nghiệp

HAGL Agrico đã bán hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu cho Thaco, nợ tăng lên gần gấp đôi vốn chủ

13:48 | 07/08/2018

Chia sẻ

HAGL Agrico vừa thông báo về kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo đó Thaco đã mua toàn bộ 221.688 trái phiếu trị giá theo mệnh giá hơn 2.200 tỷ đồng.
hagl agrico da ban hon 2200 ty dong trai phieu cho thaco no tang len gan gap doi von chu Campuchia đạt thỏa thuận xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, HAGL hưởng lợi?

Sáng nay 7/8, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) đã kết thúc chào bán 221.688 trái phiếu cho CTCP ô tô Trường Hải (Thaco). Sau khi trừ các loại chi phí liên quan, tổng số tiền mà HAGL Agrico thu được từ đợt phát hành này là 2.216,7 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 0%, không tài sản bảo đảm, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 2.217 tỷ đồng. Sau 1 năm, trái chủ có thể quy đổi trái phiếu sang cổ phiếu HNG phổ thông theo tỷ lệ 1 trái phiếu đổi được 1.000 cổ phiếu, tương ứng với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, số tiền thu được công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng cho trồng chuối, 357 tỷ đồng cho trồng ớt; 1.080 tỷ đồng còn lại được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính.

Sau khi phát hành số trái phiếu này, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico là 20.645 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 183%. Trước khi phát hành trái phiếu, tỷ lệ nợ/vốn chủ của công ty là 154%.

hagl agrico da ban hon 2200 ty dong trai phieu cho thaco no tang len gan gap doi von chu
Nguồn: HAGL Agrico

Trước đó từ ngày 7/6 đến 27/6, HAGL Agrico đã chào bán 221.700 trái phiếu chuyển đổi nhưng do trong thời gian này giá cổ phiếu HNG duy trì dưới 10.000 đồng/cp, trái phiếu tỏ ra kém hấp dẫn nên công ty chỉ bán được 22 trái phiếu, còn “ế” 221.688 trái phiếu.

Tuy nhiên sau đó giá cổ phiếu HNG tăng liên tục nhiều phiên. Ngày 3/8 vừa qua, khi HĐQT công ty thông qua việc chào bán số trái phiếu chào bán không hết cho Thaco, giá cổ phiếu HNG đóng cửa ở 16.950 đồng/cp, cao hơn 69,5% so với giá chuyển đổi trong tương lai.

hagl agrico da ban hon 2200 ty dong trai phieu cho thaco no tang len gan gap doi von chu
Diễn biến giá cổ phiếu HNG trong 3 tháng gần đây. Nguồn: VNDIRECT

Xem thêm

Song Ngọc

Theo Kinh tế & Tiêu dùng