HAGL Agrico đã bán hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu cho Thaco, nợ tăng lên gần gấp đôi vốn chủ

Campuchia đạt thỏa thuận xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, HAGL hưởng lợi?

Sáng nay 7/8, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) đã kết thúc chào bán 221.688 trái phiếu cho CTCP ô tô Trường Hải (Thaco). Sau khi trừ các loại chi phí liên quan, tổng số tiền mà HAGL Agrico thu được từ đợt phát hành này là 2.216,7 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất 0%, không tài sản bảo đảm, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 2.217 tỷ đồng. Sau 1 năm, trái chủ có thể quy đổi trái phiếu sang cổ phiếu HNG phổ thông theo tỷ lệ 1 trái phiếu đổi được 1.000 cổ phiếu, tương ứng với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, số tiền thu được công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng cho trồng chuối, 357 tỷ đồng cho trồng ớt; 1.080 tỷ đồng còn lại được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính.

Sau khi phát hành số trái phiếu này, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico là 20.645 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 183%. Trước khi phát hành trái phiếu, tỷ lệ nợ/vốn chủ của công ty là 154%.

Nguồn: HAGL Agrico

Trước đó từ ngày 7/6 đến 27/6, HAGL Agrico đã chào bán 221.700 trái phiếu chuyển đổi nhưng do trong thời gian này giá cổ phiếu HNG duy trì dưới 10.000 đồng/cp, trái phiếu tỏ ra kém hấp dẫn nên công ty chỉ bán được 22 trái phiếu, còn “ế” 221.688 trái phiếu.

Tuy nhiên sau đó giá cổ phiếu HNG tăng liên tục nhiều phiên. Ngày 3/8 vừa qua, khi HĐQT công ty thông qua việc chào bán số trái phiếu chào bán không hết cho Thaco, giá cổ phiếu HNG đóng cửa ở 16.950 đồng/cp, cao hơn 69,5% so với giá chuyển đổi trong tương lai.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG trong 3 tháng gần đây. Nguồn: VNDIRECT

Xem thêm Campuchia đạt thỏa thuận xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, HAGL hưởng lợi? Campuchia đạt thỏa thuận xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, HAGL hưởng lợi? Thaco rót hơn 2.200 tỷ đồng mua trái phiếu 'ế' HAGL Agrico Thaco rót hơn 2.200 tỷ đồng mua trái phiếu 'ế' HAGL Agrico Cổ phiếu tăng 46% trong tháng 7, Hoàng Anh Gia Lai muốn phát hành 185 triệu cp thu về 1.332 tỷ đồng Cổ phiếu tăng 46% trong tháng 7, Hoàng Anh Gia Lai muốn phát hành 185 triệu cp thu về 1.332 tỷ đồng Penny tháng 7 dậy sóng: Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng nước dữ, FLC cất cánh bay lên Penny tháng 7 dậy sóng: Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng nước dữ, FLC cất cánh bay lên

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/