Cổ phiếu tăng 46% trong tháng 7, Hoàng Anh Gia Lai muốn phát hành 185 triệu cp thu về 1.332 tỷ đồng

Penny tháng 7 dậy sóng: Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng nước dữ, FLC cất cánh bay lên

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) mới công bố Tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018. Theo đó, HAGL dự kiến phát hành 185 triệu cổ phiếu với giá 7.200 đồng/cp theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Giá phát hành này được xác định theo công thức:

Giá phát hành = 1,2 x giá trung bình của 25 phiên giao dịch gần nhất. Giá thị trường trung bình của cổ phiếu HAG trong 25 phiên giao dịch gần nhất từ 29/6 đến 2/8 là 6.000 đồng/cp.

Giá thị trường của cổ phiếu HAG kết phiên 2/8 là 6.900 đồng/cp, thấp hơn khoảng 4,2% so với giá chào bán dự kiến.

Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 1.332 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu sau phát hành ước tính khoảng 1,11 tỷ cp.

Do phát hành dưới mệnh giá nên công ty cần dùng 518 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần để bù đắp cho phần chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành. Tại báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, HAGL có nguồn thặng dư vốn cổ phần là gần 3.264 tỷ đồng.

Cổ phiếu được phát hành cho bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Mục đích phát hành là để tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của công ty.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện sau:

Năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ HAGL trong việc đầu tư các dự án mới trong tương lai.

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành nghề mà HAGL đang và sẽ có định hướng phát triển mạnh

Có mạng lưới khách hàng, đối tác … có thể hỗ trợ HAGL mở rộng mạng lưới kinh doanh;

Có mong muốn được đồng hành cùng HAGL đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu công ty trong thời gian tới.

Trong một diễn biến mới đây, Hội đồng quả trị CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) – một công ty con của HAGL, đã ra nghị quyết về việc phân phối 221.688 trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 2.217 tỷ đồng cho CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco).

Trong tháng 7, cổ phiếu HAG tăng giá 46%. Kết phiên 3/8, giá HAG dừng ở 7.150 đồng/cp, tăng 3,6% so với tham chiếu ngày.

Diễn biến giá HAG trong 3 tháng qua. Nguồn: VNDIRECT.

Xem thêm Thaco rót hơn 2.200 tỷ đồng mua trái phiếu 'ế' HAGL Agrico Thaco rót hơn 2.200 tỷ đồng mua trái phiếu 'ế' HAGL Agrico Penny tháng 7 dậy sóng: Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng nước dữ, FLC cất cánh bay lên Penny tháng 7 dậy sóng: Hoàng Anh Gia Lai ngược dòng nước dữ, FLC cất cánh bay lên Không còn bán công ty con, mảng bò và mủ cao su sụt giảm, lợi nhuận quý II HAGL chỉ bằng 10% cùng kỳ Không còn bán công ty con, mảng bò và mủ cao su sụt giảm, lợi nhuận quý II HAGL chỉ bằng 10% cùng kỳ Cổ phiếu tăng sốc, HAGL Agrico bất ngờ báo lãi giảm mạnh, thấy gì từ báo cáo tài chính Cổ phiếu tăng sốc, HAGL Agrico bất ngờ báo lãi giảm mạnh, thấy gì từ báo cáo tài chính