Hà Đô phát hành thành công 2 triệu trái phiếu cho nhiều tổ chức trong nước

CTCP Tập đoàn Hà Đô mới đây công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản.

Hà Đô vừa phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu cho nhiều tổ chức trong nước. (Ảnh: N. Lê)

Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành 2 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành 200 tỉ đồng.

Kì hạn 15 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Lãi suất 10%/năm trong suốt kì hạn trái phiếu.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt này là ngày 11/6/2019. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, internet.

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại và trái chủ có quyền bán lại trái phiếu.

100% trái chủ đợt này là các nhà đầu tư tổ chức trong nước, gồm: CTCP Chứng khoán Bản Việt (chiếm tỉ trọng 21,5% khối lượng và giá trị trái phiếu phát hành); Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (17,5%); Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (37,5%); Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (17,5%) và Quỹ đầu tư Cân bằng chiến lược VCBF (6%).

Trước đó theo kết quả kinh doanh quý I đã công bố, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 901 tỉ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kì năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 265 tỉ đồng, cũng tăng gấp gần 7 lần cùng kì. Như vậy, so với kế hoạch cả năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý I của doanh nghiệp đã lần lượt đạt gần 20% và 33%.

Doanh thu quý I tăng mạnh chủ yếu đến từ tăng trưởng mảng bất động sản và khách sản. Quý này, công ty tiếp tục bàn giao nhà tại một số dự án (Hado Centrosa Gardern tại quận 10 và Hado Riverside tại quận 12)…

Cả năm 2019, doanh nghiệp định hướng sẽ tăng cường các hoạt động M&A, phát triển quỹ đất mới cho các dự án bất động sản và năng lượng. Trong giai đoạn 2019 – 2020, công ty xác định chiến lược sẽ phát triển song song cả 3 lĩnh vực: bất động sản, năng lượng và xây lắp.

Trước đó tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào tháng 4, ông Nguyễn Trọng Minh, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Hà Đô cho biết, liên quan đến việc phát hành 1.500 tỉ trái phiếu kèm chứng quyền, tập đoàn cần nguồn vốn cân đối đề phát triển bởi vì nguồn vốn vay có nhiều ràng buộc hơn.

Theo ông Minh, Hà Đô đã cân đối kế hoạch đến năm 2023 để có đủ nguồn tiền trả nợ kể cả khi doanh nghiệp và trái chủ không có nhu cầu chuyển nhượng. Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu phát hành là 55.000 đồng, số lượng phát hành sẽ tùy vào nhu cầu thực tế. Hiện tập đoàn đang dự định chia 50% cho phát triển thủy điện và 50% cho phát triển bất động sản...