Doanh nghiệp

Dược Cửu Long sắp phát hành 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và 25 triệu cổ phần riêng lẻ

Dược Cửu Long sẽ phát hành 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, với giá chuyển đổi từ 20.000 - 30.000 đồng/cp. Còn 25 triệu cổ phần riêng lẻ sẽ có giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp.

duoc cuu long sap phat hanh 30 trieu usd trai phieu chuyen doi va 25 trieu co phan rieng le

Dược Cửu Long sắp phát hành 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và 25 triệu cổ phần riêng lẻ (Ảnh minh hoạ)

Tại ĐHCĐ bất thường mới đây, cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Mã: DCL) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 30 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài với lãi suất không qua 3%/năm. Ngày phát hành dự kiến là trong năm 2017 hoặc nửa đầu năm 2018.

Giá phát hành bằng mệnh giá 100.000 USD. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm, có thể được gia hạn trên cơ sở đàm phán giữa Hội đồng quản trị và nhà đầu tư nhưng không quá 3 năm.

Lượng trái phiếu được phát hành có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với giá chuyển đổi từ 20.000 - 30.000 đồng/cp. Mức giá chuyển đổi có thể điều chỉnh bởi các điều khoản chống pha loãng nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ tiền mặt của Công ty trên báo báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất và các nguồn vốn khác.

Ngoài việc phát hành trái phiếu, cổ đông cũng thông qua việc phát hành tối đa 25 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp. Mức giá này có thể thay đổi nếu xuất hiện các sự kiện pha loãng nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ phát hành tối thiểu 500 tỷ đồng. Sau phát hành vốn điều lệ của Dược Cửu Long dự kiến tăng lên 813,3 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ đông cũng thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) với ông Bùi Xuân Trung từ ngày 24/8 và bầu bà Bùi Thanh Hương thay thế ông Trung.

Đồng thời, Dược Cửu Long cũng tiến hành miễn hành miễn nhiệm ông Lê Mạnh Thắng - Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/8 và bầu bà Vũ Thị Minh Hoài thay thế ông Thắng.

HĐQT của Dược Cửu Long cũng lên phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III/2017.

Từ cuối tháng 7 đến nay, giá cổ phiếu DCL tăng lên cao nhất khoảng 28% từ mức 20.000 đồng/cp lên khoảng 25.700 đồng/cp. Kết phiên ngày 11/9, giá cổ phiếu chốt ở mức 24.050 đồng/cp.

Theo đó, mức giá phát hành riêng lẻ và giá chuyển đổi từ trái phiếu của Dược Cửu Long không thấp hơn nhiều so thị giá.