Dòng tiền thông minh 4/10: Tự doanh tập trung xả nhóm ngân hàng khi giá cổ phiếu liên tục dò đáy

Thị trường duy trì xu hướng vận động trong vùng 1.330 - 1.350 điểm trong tuần qua. Dòng tiền đầu tư tiếp tục thu hẹp vào một số ngành nhất định, khi chỉ có 6/19 ngành tăng điểm, với 127 cổ phiếu tăng, và 260 cổ phiếu giảm.

Các nhóm đóng góp chính cho thị trường là nhóm tiện ích, dầu khí, và tài nguyên cơ bản. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tuần trước, khi xu hướng giằng co tiếp tục.  Giai đoạn phân hóa kéo dài cùng với các chỉ báo vĩ mô tiêu cực đã khiến các nhà đầu tư chốt lãi ngắn hạn trong tuần.

Trong phiên cuối tuần (1/10), VN-Index giảm điểm trở lại trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ, cùng với nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng, chứng khoán,… gây sức ép điều chỉnh lên thị trường chung. Kết phiên, VN-Index giảm 7,17 điểm (0,53%), đóng cửa ở mốc 1.334,89 điểm.

Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 22.842 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 27.687 tỷ đồng, tăng 47,4% so với phiên liền trước. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm chứng khoán, ngân hàng, điện nước xăng dầu khí đốt, trong khi giảm ở nhóm bất động sản, bán lẻ, xây dựng & vật liệu.

Tự doanh chủ yếu bán ròng nhóm ngân hàng

Trong phiên vừa qua, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 148,2 tỷ đồng. Trong đó họ bán ròng 144 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh. Như vậy, nhóm này đã đảo vị thế rút vốn sau  phiên gom mua trước đó.

Thống kê giao dịch theo nhóm ngành, khối tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Trong đó, nhóm được mua ròng mạnh nhất là bán lẻ, xây dựng và vật liệu. Top10 cổ phiếu được bộ phận tự doanh mua ròng phiên thứ Sáu gồm MWG, VPB, HT1, CII, PTB, VHM, PNJ, NLG, AGG và GMD.

Chiều ngược lại, dòng tiền tự doanh chủ yếu rút khỏi cổ phiếu của các nhà băng. Đây cũng là nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường trong phiên cuối tuần khi nhiều cổ phiếu ngân hàng phá đáy ngắn hạn và lần tìm đáy mới như STB, LPB, CTG,...

Trở lại với giao dịch khối tự doanh, Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG, STB, FUEVFVND, POW, VNM, VRE, TCB, E1VFVN30, NVL và VIC.

Tổ chức trong nước đảo chiều mua ròng, tập trung gom HPG

Giao dịch trái chiều với khối tự doanh, NĐT tổ chức trong nước mua ròng 313,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 263,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức nội bán ròng 6/18 ngành với giá trị lớn nhất là nhóm dịch vụ tài chính. Top bán ròng có FIT, SSI, DIG, GAS, VCB, ABS, E1VFVN30, CTG, VIB, CII.

Trong khi đó, tổ chức trong nước chủ yếu mua ròng nhóm ngân hàng. Top các mã được khối này mua ròng có HPG, VPB, TPB, VNM, MBB, DGC, MSN, FPT, FLC, ACB.

Cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng gần 380 tỷ đồng

Thống kê giao dịch của NĐT cá nhân, họ tiếp đà mua ròng 377,7 tỷ đồng, trong đó họ gom ròng khớp lệnh 345,3 tỷ đồng. Hoạt động giải ngân nhộn nhịp hơn với giá trị vào ròng tăng 70% so với phiên trước.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là cổ phiếu của các doanh nghiệp địa ốc với giá trị 165,2 tỷ đồng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung tại các cổ phiếu VCB, VRE, FIT, VHM, SSI, VIC, CSV, CTG, KBC, STB.

Bên phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 11/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành hóa chất, thực phẩm & đồ uống. Danh mục bán ròng có sự góp mặt của VNM, VPB, DCM, DGC, MWG, PTB, TPB, PDR, FLC.

NĐT nước ngoài bán ròng tập trung vào VCB, VHM

Về phía NĐT nước ngoài, họ bán ròng 546,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ rút ròng 464,7 tỷ đồng. Nhìn chung, thị trường vẫn chưa thoát khỏi xu hướng bán ròng của khối ngoại khi liên tiếp đón nhận các thông tin kém lạc quan của các các chỉ báo vĩ mô.

Lực mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm điện, nước & xăng dầu khí đốt, hóa chất. Nhóm này trở thành điểm sáng giao dịch trong phiên vừa qua với tâm điểm là trụ GAS nâng đỡ thị trường. Top mua ròng khớp lệnh của NĐT ngoại gồm các mã: VNM, DCM, GAS, FUEVFVND, PNJ, PTB, DGC, PDR, BFC, VJC.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chủ yếu rút khỏi nhóm bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm VCB, VHM, VIC, VRE, HPG, KBC, MSN, GMD, CTG.