Chứng khoán

Doanh nghiệp trong nước huy động 157.900 tỉ đồng trái phiếu trong 8 tháng đầu năm 2019

Lãi suất trái phiếu phát hành dao động trong khoảng từ 6% đến 13,5%, tập trung vào kì hạn từ hai đến ba năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2019.

Số liệu cho thấy, trong tháng 8/2019 có 80 đợt đăng kí phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước với giá trị 32.038 tỉ đồng. Trong đó, số đợt phát hành thành công là 60 đợt với giá trị đạt 26.629 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ 83,1%.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị trái phiếu phát hành thành công đạt 157.901 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 66% so với tổng giá trị đăng kí 239.226 tỉ đồng.

Nguồn: HNX

Về kì hạn trái phiếu, phần lớn trái phiếu được phát hành thành công có kì hạn 2 - 3 năm mặc dù lãi suất của nhóm trái phiếu này ở mức khá thấp.

Trong đó, giá trị trái phiếu kì hạn hai năm phát hành thành công trong tháng 8/2019 đạt 11.041 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 41,4%. Nhóm này có vùng lãi suất phát hành từ 6% đến 12,3%, lãi suất bình quân 9,48%.

Trái phiếu kì hạn ba năm được phát hành thành công là 8.520 tỉ đồng, chiếm 32%. Vùng lãi suất phát hành của nhóm này là 6,3% - 12%, với lãi suất trung bình 8,52%.

Trong khi đó, những trái phiếu lãi suất cao lại có giá trị phát hành ở mức khá thấp. Cụ thể, trái phiếu kì hạn 18 tháng và 40 tháng với cùng lãi suất 10,5% có giá trị phát hành lần lượt 200 tỉ đồng và 600 tỉ đồng; riêng trái phiếu kì hạn 9 năm có kết quả khá hơn với 2.100 tỉ đồng.

Nguồn: HNX

Xét về qui mô phát hành, nhóm ngân hàng vẫn là đối tượng phát hành nhiều nhất với giá trị 10.304 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 38,69%. Đáng chú ý, đây cũng là nhóm trái phiếu có lãi suất thấp nhất với mức bình quân 7,12%, trong khi kì hạn lại có dài nhất với bình quân 3,92 năm.

Bên cạnh đó, nhóm bất động sản phát hành thành công giá trị trái phiếu 3.771 tỉ đồng, tỉ trọng 14,16%. Nhóm chứng khoán có tỉ trọng phát hành khiêm tốn với 2,36%, tương ứng giá trị 629 tỉ đồng.

Ngoài ra, các nhóm doanh nghiệp còn lại phát hành 11.925 tỉ đồng với lãi suất khá cao ở mức 10,73%.

Nguồn: HNX

Đối với thị trường quốc tế, hiện chưa có số liệu cụ thể về phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 8/2019. Tuy nhiên, lũy kể 8 tháng đầu năm tỉ lệ phát hành thành công trái phiếu ra nước ngoài đạt 300 triệu USD, tương ứng tỉ lệ 17,1% so với tổng giá trị đăng kí.