Đèo Cả (HHV) chốt ngày chào bán hơn 82 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) vừa chốt ngày 29/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán thêm 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 28/11.

Thời gian nhận đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 6/12 đến 26/12.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 35% thị giá cổ phiếu HHV chốt phiên 14/11 là 15.450 đồng/cp. Tại ngày 30/6, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu HHV theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét là 12.358 đồng/cp.

Nếu thành công, với số tiền thu được tối đa là 823,3 tỷ đồng, công ty dự kiến chi gần 142 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 681 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn (150 tỷ), mua sắm máy móc thiết bị (331 tỷ) và bổ sung nguồn vốn lưu động (200 tỷ). 

Sau phát hành, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng từ 3.293 tỷ hiện tại lên hơn 4.116 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin, CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đang là cổ đông lớn nhất của HHV với tỷ lệ nắm giữ là 20,11%. Tập đoàn Đèo Cả - công ty mẹ CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T nắm giữ 1,23% vốn điều lệ tại HHV.  Như vậy tổng tỷ lệ nắm giữ cả gián tiếp và trực tiếp của Tập đoàn Đèo Cả tại HHV là 21,34%, tương ứng gần 70,3 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Thông qua đợt chào bán cổ phiếu này, Tập đoàn Đèo Cả có thể mua thêm tổng cộng 17,57 triệu cổ phiếu HHV, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 87,75 triệu cổ phiếu. Tổng số tiền cần chi ra hơn 175,7 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của HHV tăng 23% lên 1.825 tỷ đồng. Trong đó mảng thu phí từ các trạm BOT đóng góp 1.183 tỷ đồng, mảng xây lắp đóng góp 599 tỷ, tăng lần lượt 6% và 87% so với cùng kỳ. HHV lãi ròng 286 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 26% và bằng 91% kế hoạch năm.