Đất Xanh muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu cho tổ chức nước ngoài, giá chuyển đổi tối thiểu 62.000 đồng/cp

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa thông qua chủ trương thực hiện phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho đối tác chiến lược là đối tác chiến lược nước ngoài. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 5 năm và không có tài sản đảm bảo.

Giá chuyển đổi sẽ căn cứ tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành. HĐQT sẽ nghiên cứu và kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 sắp tới thông qua nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cp (kết phiên giao dịch ngày 1/4, cổ phiếu DXG đóng cửa tại mức giá 46.500 đồng/cp).

Gần đây nhất vào cuối tháng 2, Đất Xanh đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vè phương án phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Mã: DXS). 

Liên quan đến chiến lược huy động vốn, ông Dương Văn Bắc, Phó Tổng Giám đốc Đất Xanh, cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba mục tiêu: Đa dạng hóa sản phẩm, kênh và thị trường huy động. Trong đó, sản phẩm huy động chính của Đất Xanh trong thời gian tới vẫn là trái phiếu.

"Những năm qua, chúng tôi chủ yếu huy động vốn ở thị trường nội địa. Bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi đẩy mạnh kênh huy động vốn ở thị trường nước ngoài với kỳ hạn dài hơn, tối thiểu 4-5 năm để tạo cấu trúc tài chính vững vàng cho tập đoàn", ông Bắc cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Đất Xanh cũng chia sẻ thêm, hiện phía doanh nghiệp "không mặn mà lắm với các trái phiếu kỳ hạn ngắn mặc dù nhà đầu tư tiếp cận rất nhiều bởi việc này không còn phù hợp với các chiến lược dài hạn doanh nghiệp đang theo đuổi.

Theo đánh giá của lãnh đạo Đất Xanh, kênh huy động vốn quan trọng nhất vẫn là khách hàng, thông qua hoạt động bán hàng. Ngoài ra, ông Bắc thông tin, Đất Xanh đang làm việc với một số công ty chứng khoán, ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm,... để tiếp cận vốn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT dự kiến trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.400 tỷ đồng, tăng 9% và 21% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Trên cơ sở này, Đất Xanh dự kiến chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 20%.  

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/6/2021. Phía Đất Xanh cho biết, doanh nghiệp đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế nên việc phát hành riêng lẻ không cần thiết.