Chứng khoán MB ôm trọn lô trái phiếu 400 tỉ đồng của Novaland

Theo thông tin vừa công bố, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) đã phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu trong giai đoạn ngày 18/3 - 27/3/2020 với lãi suất cố định 10,5% mỗi năm.

Toàn bộ số trái phiếu này được mua lại bởi CTCP Chứng khoán MB. Để phát hành trái phiếu, Novaland đã thế chấp 16 triệu cp NVL tại Chứng khoán MB để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, giá trị tài sản đảm bảo được định giá 720 tỉ đồng.

Cách định giá này dựa trên giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch trước khi nhận tài sản đảm bảo hoặc trước ngày định giá lấy từ cổng thông tin Bloomberg (VWAP) nhưng không cao hơn 45.000 đồng/cp và được định giá lại định kì mỗi 2 tháng.

Tại bất kì thời điểm nào trong kì định giá, nếu giá trị tài sản đảm bảo giảm xuống dưới 160% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành (tương đương giá trị tài sản đảm bảo được định giá 720 tỉ đồng) và chưa thanh toán gốc, Chứng khoán MB được phép gửi thông báo yêu cầu Novaland bổ sung tài sản đảm bảo.

Tỉ lệ tài sản đảm bảo sau khi bổ sung phải đạt tối thiểu 160% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.

Ngược lại, trong trường hợp sau khi định giá lại, giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm tương ứng cao hơn 190% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, Novaland có quyền yêu cầu rút một phần tài sản đảm bảo giảm xuống bằng tối thiểu 190% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.