Chứng khoán HSC thông qua phương án phát hành gần 93 triệu cp cho cổ đông và ESOP, giá bằng 25% thị giá

Chứng khoán HSC: Tổng tài sản giảm gần 16%, danh mục tự doanh còn chưa đầy một nửa so với đầu năm

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã: HCM) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, Chứng khoán HSC nhận được 179 phiếu lấy ý kiến, tương ứng gần 115 triệu cổ phần, chiếm 88,75% vốn điều lệ của công ty.

Kết quả, cổ đông đại diện 59,8% số cổ phần tán thành phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu; 59,68% tán thành phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu. Bên cạnh đó, đại hội cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tỉ lệ tán thành 56,05%.

Theo đó, Chứng khoán HSC dự kiến sẽ phát hành thêm gần 86,4 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới) .

Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch phát hành gần 86,37 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Tỉ lệ phát hành cũng là 3:2, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mới này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đáng chú ý, giá phát hành là 14.000 đồng/cp, bằng 25% giá cổ phiếu HCM kết phiên 23/10 (56.000 đồng/cp). Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.209 tỉ đồng. Thời gian dự kiến trong năm 2018 hoặc quý I/2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, Chứng khoán HSC còn có phương án phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi thời điểm 30/6/2018 (34 tỉ đồng) và 56,7 tỉ đồng đóng góp của nhân viên. Cổ phiếu phát hành sẽ chỉ được chuyển nhượng tối đa 40% sau 12 tháng, 30% tiếp theo sau 24 tháng và 30% còn lại sau 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018.

Sau phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP, vốn điều lệ của Chứng khoán HSC dự kiến tăng lên hơn 3.082 tỉ đồng từ mức 1.296 tỉ đồng hiện tại.

Kết quả kinh doanh quý III/2018, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu đạt 418 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kì năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 131,5 tỉ đồng, giảm 3,5% so với mức 136,2 tỉ đồng cùng kì năm ngoái. Lũy kết 9 tháng đầu năm 2018, công ty báo cáo lợi nhuận ròng đạt 603,4 tỉ đồng, tăng 64% so với ba quý đầu 2017.

Về thị phần môi giới quý III/2018, Chứng khoán HSC đứng thứ hai về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE với 11,51% thị phần. Về môi giới trái phiếu tại HOSE, Chứng khoán HSC đứng thứ 9 với 1,04% thị phần. Trên HNX, Chứng khoán HSC đứng thứ ba với 9,42% thị phần.

Diễn biến giá cổ phiếu HCM kể từ đầu năm 2018, kết phiên 23/10 ở 56.000 đồng/cp. Nguồn: VNDIRECT

Xem thêm Thị phần môi giới cổ phiếu,chứng chỉ quỹ sàn HOSE của chứng khoán SSI giảm gần 32% Thị phần môi giới cổ phiếu,chứng chỉ quỹ sàn HOSE của chứng khoán SSI giảm gần 32% Chứng khoán HSC dự báo VN-Index tăng 10-15% từ nay đến cuối năm Chứng khoán HSC dự báo VN-Index tăng 10-15% từ nay đến cuối năm Chứng khoán HSC lên kế hoạch phát hành 86,4 triệu cp với giá chưa bằng 1/4 thị giá Chứng khoán HSC lên kế hoạch phát hành 86,4 triệu cp với giá chưa bằng 1/4 thị giá Xây dựng Hòa Bình: Bán cổ phần dự án trong nước, mở rộng hoạt động sang Myanmar và Kuwait Xây dựng Hòa Bình: Bán cổ phần dự án trong nước, mở rộng hoạt động sang Myanmar và Kuwait