Doanh nghiệp

Chứng khoán HSC lên kế hoạch phát hành 86,4 triệu cp với giá chưa bằng 1/4 thị giá

Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến thực hiện trong năm 2018 hoặc quý I/2019. Ngoài ra, Chứng khoán HSC dự kiến phát hành 6,5 triệu cổ phiếu ESOP.

Giám đốc Đầu tư Chứng khoán HSC mách nước hút vốn dài hạn và vốn ngoại vào thị trường

CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC, mã: HCM) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, HSC dự kiến sẽ phát hành thêm gần 86,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới). Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đáng chú ý, giá phát hành là 14.000 đồng/cp, bằng 21,6% giá cổ phiếu HCM kết phiên 18/9 tại 64.700 đồng/cp. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 1.209 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong năm 2018 hoặc quý I/2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành, chứng khoán HSC sẽ bổ sung vốn phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ (400 tỷ đồng), hoạt động phát hành bảo lãnh chứng khoán (600 tỷ đồng) và hoạt động tự doanh (hơn 209 tỷ đồng).

Ngoài ra, Chứng khoán HSC trình phương án phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi thời điểm 30/6/2018 (34 tỷ đồng) và 56,7 tỷ đồng đóng góp của nhân viên. Cổ phiếu phát hành sẽ chỉ được chuyển nhượng tối đa 40% sau 12 tháng, 30% tiếp theo sau 24 tháng và 30% còn lại sau 36 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018.

Sau phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP, vốn điều lệ của Chứng khoán HSC dự kiến tăng lên 2.227 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2018, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu hoạt động 1.529 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kì năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 472 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm 2017.

Thị phần môi giới nửa đầu năm 2018, Chứng khoán HSC đứng thứ hai với 11,73% trên sàn HoSE, xếp sau Chứng khoán SSI với 20,91%. Ngoài ra, công ty đứng thứ 4 về thị phần môi giới trên HNX và UPCoM với tỷ lệ là 8,6% và 6,35%.