Chủ đầu tư dự án BOT Xa lộ Hà Nội huy động 550 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 7/2, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội đã huy động thành công lô trái phiếu mã HNHCH2433001 với giá trị phát hành là 550 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 117 tháng (tức 9 năm 9 tháng), tương ứng ngày đáo hạn vào 7/11/2033. Lãi suất phát hành là 10,1%/năm. Các nội dung khác về trái phiếu không được doanh nghiệp công bố. 

Thực tế, Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội chỉ phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu thay vì 1.640 tỷ đồng như kế hoạch là do công ty này đã được Ngân hàng Vietcombank cấp vốn gần 2.400 tỷ đồng với thời hạn 7 năm nên nhu cầu vốn từ trái phiếu thay đổi.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII). Tại ngày 31/12/2023, CII nắm giữ 100% quyền biểu quyết tại Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, tổng tỷ lệ lợi ích là 76,97%.

Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội hiện đang là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TP HCM). Dự án này có quy mô 4.906 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến là 15,7 km bắt đầu từ chân cầu Sài Gòn đến điểm tiếp giáp cầu Đồng Nai. Nâng cấp mở rộng trục chính từ 24m thành 34m, 41m thành 48m. Xây dựng mới 2 đường song hành 2 bên, mỗi bên 12m. Quy mô từ 14 đến 18 làn xe.

Dự án bắt đầu thu phí từ ngày 1/4/2021 với tổng thời gian thu phí dự kiến theo hợp đồng BOT là 17 năm 9 tháng.

CII vẫn đang phối hợp với các cấp có thẩm quyền trong công tác bàn giao mặt bằng và triển khai thi công các hạng mục còn lại của đường song hành hai bên dự án Xa lộ Hà Nội. 

Theo công bố mới nhất, năm 2022, doanh thu của Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội là 710 tỷ với gần 12,3 triệu lượt xe, lợi nhuận sau thuế là 246 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận ROE là 13,3%. 

Ngoài Công ty Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận thành viên của CII cũng đã hoàn tất huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 29/1, kỳ hạn 117 tháng. Ngày đáo hạn là 29/10/2033.

Công ty BOT tỉnh Ninh Thuận hiện đang chủ đầu tư dự án Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2 – mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Dự án có chiều dài mở rộng là 36,75 km với nhiều đoạn ngắn phạm vi từ điểm giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, kết nối liền kề với 10,13 km của dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm mà CII đã đầu tư xây dựng. Quy mô bao gồm 6 làn xe, chiều rộng nền đường 20,5m.

Dự án có tổng mức đầu tư theo dự toán là 2.111 tỷ đồng. Doanh thu thu phí trung bình/ngày tại cuối năm 2022 là 740 triệu đồng. Dự án đang được thu phí hoàn vốn và ước tính thực hiện từ năm 2017 - 2034.

Cuối tháng 1/2024, CII đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với số tiền thu được hơn 2.800 tỷ đồng . Theo kế hoạch, CII sẽ dùng 1.200 tỷ đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và 1.640 tỷ để mua trái phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.