'Cao thủ thầm lặng' chọn cổ phiếu cho Warren Buffett mới qua đời ở tuổi 85

Ông Louis Allen Simpson sinh ra tại Chicago ngày 23/12/1936. Ông tốt nghiệp Đại học Ohio Wesleyan năm 1958 và nhận bằng thạc sĩ về kinh tế học từ Đại học Princeton, bang New Jersey hai năm sau đó.

Thành tích đáng nể ở Berkshire

Simpson quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn bảo hiểm khổng lồ Geico – công ty con của đế chế Berkshire Hathaway – từ năm 1979 đến 2010. Từ 1993 trở đi, ông là Giám đốc vận hành và CEO mảng đầu tư vốn của Geico.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway từng coi Simpson là người kế nhiệm quản lý cả tập đoàn Berkshire nếu đột nhiên Buffett và phó tướng Charlie Munger gặp vấn đề khẩn cấp, không thể điều hành.

Trong giai đoạn 1980 – 2004, Louis Simpson đem lại lợi nhuận trung bình 20,3% cho danh mục của Geico, vượt xa con số 13,5% của chỉ số thị trường S&P 500. Không những vậy, ông còn đánh bại thị trường trong 18 trên tổng số 25 năm kể trên.

Trong bức thư gửi cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2010, tỷ phú Warren Buffett nói: "Thành tích đầu tư của Louis khiến tôi trở thành kẻ kém cỏi".

Warren Buffett từng nhiều lần ca ngợi thành tích của Simpson trong các bức thư gửi cổ đông cũng như đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway.

Theo Bloomberg, một trong những thành công lớn nhất của Simpson là thương vụ liên quan tới American Telephone & Telegraph Co (AT&T) vào thập niên 1980. Ông đầu tư khoảng 40% vốn của Geico vào ba công ty được tạo ra từ vụ chia tách AT&T và nhân đôi tài khoản chỉ sau hơn hai năm.

Theo Jack Byrne, cựu Chủ tịch của Geico, chính khoản đầu tư này của Simpson đã giúp vốn chủ sở hữu của Geico tăng từ 1 tỷ USD lên 1,4 tỷ USD.

Các thương vụ thành công khác của Simpson bao gồm cổ phiếu hãng bán lẻ quần áo thể thao Nike và và công ty bán ô tô cũ CarMax.

"Simpson cứ chiến thắng hết năm này đến năm khác", cựu Chủ tịch Jack Byrne nói trong cuộc phỏng vấn năm 2011. "Suốt 20 năm qua tôi đã nhiều lần nài nỉ ông ấy quản lý tiền riêng của tôi nữa".

Nghỉ hưu chớp nhoáng

Năm 2010, Simpson nghỉ hưu khỏi Berkshire và năm sau đó thành lập công ty SQ Advisors cùng với vợ là Kimberly Querrey.

"Tôi chỉ nghỉ hưu được một ngày", Simpson từng nói trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi sẽ khiến bản thân mình và vợ tôi phát điên nếu như tôi nghỉ hưu thật sự và chẳng làm gì".

Tính đến ngày 31/3/2016, SQ Advisors quản lý danh mục cổ phiếu quy mô 2,67 tỷ USD, bao gồm hơn 380 triệu USD cổ phiếu Berkshire Hathaway. Đến năm 2019, công ty này ngừng nhận quản lý tiền từ người ngoài và chuyển đổi thành một văn phòng gia đình.

Ông cho biết phong cách đầu tư của ông tương đối vất vả, đòi hỏi nhiều công sức.

"Tôi cố gắng đọc tất cả tài liệu của doanh nghiệp thật cẩn thận. Chúng tôi nói chuyện cả với các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi tìm đến những người hiểu rõ về ngành hơn chúng tôi. Tôi không dựa vào những nghiên cứu do Phố Wall soạn ra, chúng tôi tự mình nghiên cứu, cố gắng gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao nhất của doanh nghiệp".

Trong những thập kỷ làm việc ở Geico, ông Simpson thường tránh thu hút sự chú ý của công chúng mặc dù các quyết định đầu tư sáng suốt của ông nhận được lời khen của huyền thoại đầu tư nổi tiếng nhất thế giới.

Trong thư gửi cổ đông năm 2005, Warren Buffett viết: "Tôi thường biết đến các giao dịch của Louis Simpson khoảng 10 ngày sau khi kết thúc tháng. Đôi khi tôi không đồng ý với quyết định của ông ấy nhưng tôi không nói gì. Và thực tế chứng minh là ông ấy thường xuyên đúng".

Warren Buffett khen không tiếc lời

Dưới đây là 8 lời khen ngợi mà tỷ phú Warren Buffett dành cho Louis Simpson trong hàng chục năm qua.

1. "Geico có được Lou tức là có được người quản lý đầu tư giỏi nhất trong ngành bảo hiểm tài sản – thân thể" (năm 1982)

2. "Lou có được sự kết hợp hiếm có giữa năng lực trí tuệ và khí chất để tạo ra thành tích đầu tư dài hạn tuyệt vời. Ông hoạt động với rủi ro dưới mức trung bình và tạo ra lợi nhuận vượt xa tất cả trong ngành bảo hiểm" (năm 1984)

3. "Tôi là người chịu trách nhiệm đầu tư tại Berkshire và tôi thấy hơi xấu hổ khi trông thấy thành tích của Lou ở Geico. Đó không chỉ là con số tuyệt vời mà còn được tạo ra theo cách đúng đắn. Lou liên tục đầu tư vào các cổ phiếu bị định giá thấp. Từng cổ phiếu riêng lẻ trong số này rất khó có thể gây ra thiệt hại nặng nề và cả danh mục của ông gần như là không có rủi ro" (năm 1986)

4. "Lou cũng sử dụng cách tiếp cận đầu tư thận trọng và tập trung tại Berkshire, và chúng tôi cảm thấy thật sự vui mừng khi có ông ấy trong tập đoàn … Sự hiện diện của ông đảm bảo với chúng tôi rằng Berkshire có một chuyên gia phi thường sẵn sàng quản lý các khoản đầu tư của tập đoàn nếu có gì không may xảy ra với tôi và Charlie" (năm 1995)

5. "Có rất ít người mà tôi sẵn lòng để cho quản lý tiền và doanh nghiệp mà mình sở hữu. Nhưng tôi cảm thấy rất vui mừng vì có được Lou" (năm 1996)

6. "Lou chắc chắn sẽ được đưa vào khu Tượng đài Danh vọng (Hall of Fame) của giới đầu tư" (năm 2004)

7. "Lou là một nhà đầu tư hàng đầu với thành tích dài hạn xuất sắc khi quản lý danh mục cổ phiếu của Geico … Nếu như tôi chết sớm, ông ấy sẽ thay thế vị trí một cách tuyệt vời" (năm 2006)

8. "Lou chưa bao giờ khoe khoang tài năng của mình, nhưng tôi sẵn sàng quảng cáo cho ông ấy: Nói một cách đơn giản thì Lou là một trong những nhà đầu tư vĩ đại. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy" (năm 2010).