Alibaba huy động ít nhất 11 tỉ USD trong đợt IPO lớn nhất trên thế giới trong năm 2019
Ban đầu cổ phiếu được định giá bán ở mức 176 HKD/cp (tương đương 22,5 USD/cp), cổ phiếu đã tăng hơn 6% vào thời điểm khởi đầu phiên lúc 9h30 (giờ HK/SIN) và có lúc lên mức 189,5 HKD/cp. Khép lại phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này tăng 6,6% so với giá niêm yết, Alibaba huy động ít nhất 11 tỉ USD trong đợt chào bán này.
"Gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc phát hành 500 triệu cổ phiếu thường mới cùng với 75 triệu hợp đồng quyền chọn kiểu greenshoe - quyền chọn cho các nhà bảo lãnh cho phép bán thêm cổ phần mà công ty dự định phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu công khai lần đầu hoặc đợt phát hành thứ cấp/tiếp theo.
Một chuyên viên phân tích nói với CNBC rằng đợt chào sàn Hong Kong của Alibaba cho đến nay là khá thành công.
"Theo thời gian, chúng tôi tin giá cổ phiếu sẽ còn tăng mạnh", Tian Hou, Sáng lập viên kiêm CEO của T.H. Capital, nói trên chương trình "Street Signs" của CNBC.
Bà nói thêm giá cổ phiếu Alibaba niêm yết ở Hong Kong khá hấp dẫn tại thời điểm này, ám chỉ đến vai trò "hỗ trợ" triển khai dịch vụ của Alibaba, như giao dịch hàng hóa vật chất và dự trữ thông tin, là chất xúc tác cho hoạt động kinh doanh của công ty này.
"Nếu chúng tôi xem xét trong khung thời gian 10 năm, việc giá cổ phiếu tăng thêm 5-6 lần không phải là chuyện không thể", Hou nói.
Trước đợt chào sàn được nhiều người mong đợi này, một nhà đầu tư cho biết quyết định niêm yết ở sàn Hong Kong của Alibaba là "rất, rất tích cực".
"Một điều lạ lùng là công ty lớn nhất Trung Quốc này chỉ niêm yết tại Mỹ", Mary Maryning, Giám đốc danh mục đầu tư tại Ellerston Capital, nói trên chương trình "Squawk Box" của CNBC vào ngày thứ hai (25/11), trước thềm niêm yết.
Alibaba lên sàn cổ phiếu vào tháng 9/2014 và chọn Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) cho đợt niêm yết này.
Đợt niêm yết thứ hai của Alibaba tại Hong Kong đã trở thành đợt chào bán cổ phiếu có giá trị cao nhất thế giới cho tới thời điểm này của năm 2019 - lớn hơn mức 8 tỉ đô la của Uber vào tháng 5/2019. Tuy nhiên, đợt chào bán này có lẽ sẽ bị đợt niêm yết cổ phiếu của Saudi Aramco, dự kiến diễn ra ở Riyadh vào tháng 12, vượt mặt về giá trị chào bán.
"Tôi hoan nghênh Alibaba vì đã thực hiện động thái niêm yết ở Hong Kong ngay trong lúc nhiều người đánh mất niềm tin vào những gì đang diễn ra ở thành phố này", Manning cho biết, ý muốn nói đến những cuộc biểu tình trên diện rộng đã diễn ra trong nhiều tháng qua.
Daniel Zhang, CEO và Chủ tịch của Alibaba, cho biết trong lá thư gửi tới nhà đầu tư vào giữa tháng 11/2019 rằng: "Khi Alibaba niêm yết trong năm 2014, chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội niêm yết ở Hong Kong một cách đầy nuối tiếc. Hong Kong là một trong những trung tâm tài chính quan trọng bậc nhất của thế giới".
"Trong vài năm qua, có nhiều cuộc cải cách đáng khích lệ trên thị trường vốn Hong Kong. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi tin rằng tương lai của Hong Kong vẫn sáng...Chúng tôi hi vọng có thể tiếp tục đóng góp nho nhỏ và tham gia vào tương lai của Hong Kong", ông Zhang nói.
