7-Eleven được định giá 60 tỷ USD
Tập đoàn Seven & i Holdings Co. đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho các cửa hàng tiện lợi và trạm xăng tại Bắc Mỹ trị giá 9.000 tỷ yên (tương đương 60 tỷ USD), tờ Bloomberg dẫn nguồn tin.
Gia đình sáng lập Ito hiện đang gấp rút hoàn thiện đề xuất nhằm cạnh tranh với lời chào mua trị giá 7.100 tỷ yên từ Alimentation Couche-Tard Inc (đơn vị sở hữu Circle K). Việc IPO này được đánh giá là phương án tối ưu để nhanh chóng trả nợ các khoản vay từ ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản.
IPO dự kiến mang về hơn 1.000 tỷ yên, giúp giảm bớt khoản vay trị giá 6.000 tỷ yên từ Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., và Mizuho Financial Group Inc., cũng như các tổ chức tài chính khác. Điều này được cho là động thái nhằm trấn an các bên cho vay.
Kế hoạch cho thấy gia đình Ito và công ty Itochu Corp - hiện đang quản lý chuỗi cửa hàng FamilyMart – đối thủ lớn của 7-Eleven, cố gắng thuyết phục hội đồng quản trị Seven & i chọn phương án của họ thay vì đề xuất từ Couche-Tard.
Nếu thành công, đây sẽ trở thành thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay và là minh chứng cho nỗ lực của các tập đoàn Nhật Bản trong việc bảo vệ một thương hiệu nổi tiếng khỏi rơi vào tay nước ngoài.
Sau thương vụ, Seven & i vẫn sẽ giữ một phần cổ phần trong các tài sản Bắc Mỹ.
Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. (Ảnh: BBC).
Bên cạnh việc tách riêng mảng siêu thị và bán lẻ tại Nhật Bản đã được công bố trước đó, tập đoàn này dự kiến sẽ phân tách thành ba thực thể: chuỗi cửa hàng 7-Eleven tại Nhật, mảng kinh doanh tại Bắc Mỹ bao gồm các cửa hàng 7-Eleven, Speedway và các trạm xăng Sunoco. Trong năm tài chính vừa qua (kết thúc vào tháng 2), mảng kinh doanh Bắc Mỹ đã mang về doanh thu 70,3 tỷ USD.
Couche-Tard, nhà điều hành chuỗi cửa hàng Circle K của Canada, từng muốn mua lại Speedway từ Marathon Petroleum Corp vào năm 2020 nhưng bị Seven & i vượt qua với mức giá 21 tỷ USD.
Itochu, quản lý chuỗi FamilyMart, nếu thương vụ này được thông qua, nhiều khả năng sẽ tạo ra sự kết hợp giữa hai chuỗi cửa hàng tiện lợi để tận dụng tối đa lợi thế kinh doanh.
Seven & i đã lên kế hoạch hợp tác với các đối tác chiến lược và tiến tới IPO mảng bán lẻ tại Nhật Bản. Quá trình này đang được đẩy nhanh, với vòng đấu thầu thứ hai dự kiến bắt đầu trong tháng này. Công ty cũng muốn giữ một phần cổ phần thiểu số trong các tài sản Bắc Mỹ, tương tự kế hoạch với mảng bán lẻ nội địa.
Couche-Tard đã nâng giá chào mua lên 18,19 yên/cổ phiếu vào tháng 10, nhưng chưa nhận được phản hồi từ Seven & i. Trước đó, tập đoàn Nhật Bản đã từ chối mức giá thấp hơn và bắt tay vào một kế hoạch tái cấu trúc nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp.
Ông Stephen Dacus, người đứng đầu ủy ban đặc biệt của hội đồng quản trị Seven & i, cho biết họ đang đánh giá các đề xuất từ gia đình Ito, Couche-Tard, cũng như các biện pháp tối ưu hóa giá trị độc lập của công ty.
“Ủy ban sẽ xem xét tất cả các đề xuất và tiếp tục làm việc với các bên liên quan nhằm tối đa hóa giá trị, đồng thời hành động vì lợi ích tốt nhất của cổ đông và các bên liên quan,” ông Dacus nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 13/11.
