4 cổ phiếu chiếm 83% danh mục đầu tư của tỷ phú Bill Gates

Hầu hết các nhà đầu tư đều biết đến Bill Gates, tỷ phú đồng sáng lập gã khổng lồ công nghệ Microsoft. Sau khi lãnh đạo Microsoft hơn 25 năm, Bill Gates rời khỏi vị trí CEO để tập trung vào hoạt động từ thiện.

Tại ngày 26/8/2024, Forbes ước tính tài sản ròng của Gates vào khoảng 133,3 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc ông là người giàu thứ 8 trên thế giới.

Gates từng cam kết cho đi phần lớn tài sản của mình để giúp đỡ mọi người. Phương tiện mà ông dùng để hỗ trợ mục đích trên là quỹ tín thác Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Quỹ này quản lý các tài sản đầu tư để tài trợ cho hoạt động của tổ chức từ thiện Gates Foundation.

Kể từ khi được thành lập, Gates Foundation đã cho đi khoảng 77,6 tỷ USD. Do đó, các chứng khoán trong danh mục của Gates Trust thường xuyên thay đổi qua mỗi quý.

Tại thời điểm cuối quý II, quỹ tín thác này nắm giữ cổ phần trong hơn 20 doanh nghiệp, nhưng lại phân bổ đến 83% tỷ trọng danh mục cho 4 cổ phiếu.

1. Microsoft: 33%

Microsoft là khoản đầu tư lớn nhất của Gates Trust. Đây là điều dễ hiểu bởi Bill Gates thành lập quỹ tín thác này bằng chính tài sản của ông. Gates Trust sở hữu khoảng 35 triệu cổ phiếu Microsoft trị giá 14,7 tỷ USD.

Microsoft đã thay đổi rất nhiều so với thời Bill Gates giữ vị trí CEO. Công ty đã mở rộng sang các lĩnh vực mới bên ngoài mảng trình duyệt và hệ điều hành truyền thống.

Tờ Motley Fool cho biết Azure Cloud của Microsoft là nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường, vượt qua các đối thủ Amazon Web Services và Google Cloud.

Điều khiến các nhà đầu tư phấn khích nhất là bước đi sớm của Microsoft vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI). Tới năm 2027, trợ lý thông minh Copilot và các công cụ AI khác có thể mang về cho Microsoft thêm 143 tỷ USD doanh thu, theo ước tính của Evercore ISI.

Gates Trust cũng được hưởng lợi từ số cổ tức mà Microsoft thanh toán đều đặn mỗi quý kể từ năm 2004 và liên tục gia tăng kể từ năm 2011. Tỷ suất cổ tức hiện tại của Microsoft là 0,7%.

Con số trên có vẻ nhỏ nhưng điều đáng lưu ý là giá cổ phiếu Microsoft đã tăng hơn 200% trong 5 năm qua. Thêm nữa, với tỷ lệ chi trả cổ tức dưới 25%, rất có thể Microsoft sẽ tiếp tục tăng cổ tức trong những năm tới.

2. Berkshire Hathaway: 21%

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, CEO tập đoàn Berkshire Hathaway, cũng có kế hoạch quyên góp phần lớn tài sản của ông.

Buffett ký cam kết “Giving Pledge” vào năm 2006 và từ đó đến nay đã trao tặng khoảng 43 tỷ USD tài sản cho Gates Foundation. Kết quả là hiện Gates Foundation nắm giữu gần 25 triệu cổ phiếu Berkshire hạng B đáng giá 11 tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh ổn định của các công ty con thuộc Berkshire và các khoản đầu tư chứng khoán thành công của Buffett là lý do Gates Foundation vẫn nắm lượng lớn cổ phiếu này trong tay.

Mỗi năm Berkshire thu về hàng tỷ USD cổ tức và gần đây tập đoàn còn nâng lượng tiền mặt lên con số kỷ lục là khoảng 277 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Berkshire có năng lực tài chính vững vàng và sẵn sàng “khai hỏa” nếu các cơ hội đầu tư tốt xuất hiện.

3. Waste Management: 16%

Bill Gates rất dễ “xiêu lòng” trước các công ty nhàm chán có doanh thu định kỳ cao - và đó chính là đặc điểm của Waste Management. Gates Trust sở hữu hơn 35 triệu cổ phiếu Waste Management, trị giá khoảng 7,3 tỷ USD.

Ngoài việc thu gom rác, Waste Management còn sở hữu một số trại thu hồi thủy tinh, giấy, kim loại và nhựa và chuyển chúng đi tái chế. Công ty cũng vận hành một số bãi đổ chất thải nhằm thu thập khí bãi rác để tạo ra điện.

Trong quý II, Waste Management báo cáo doanh thu tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Một điều đáng chú ý khác là cổ tức. Waste Management đã tăng cường mức chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,43%.

4. Canadian National Railway: 13%

Một lĩnh vực khác mà Gates và Buffett có điểm chung là niềm tin vào tàu hoả. Khi mua lại Burlington Northern Santa Fe vào năm 2009, Buffett nhận xét ngành đường sắt vận chuyển hàng hóa “theo cách cực kỳ hiệu quả về mặt chi phí” và thân thiện với môi trường.

Gates rõ ràng cũng nhận định tương tự, bởi Gates Trust đang sở hữu gần 55 triệu cố phiếu Canadian National Railway trị giá 6,2 tỷ USD. Điều khiến Canadian National trở nên đặc biệt là công ty này vận hành tuyến đường sắt xuyên lục địa duy nhất ở Bắc Mỹ, kết nối bờ biển Đại Tây Dương, bờ biển Thái Bình Dương và Vịnh Mexico.

Về tác động đến môi trường, đường sắt giúp giảm lượng khí thải nhà kính đến 75%, chủ yếu là do đường sắt hiệu quả hơn 4 lần so với xe tải đường dài, khiến đường sắt trở thành một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn.

Thêm vào đó, ngành đường sắt có rào cản gia nhập cao và hào kinh tế lớn - từ đó chúng ta có thể hiểu vì sao Buffett lại yêu thích công ty đường sắt.