Vừa huy động 800 tỉ trái phiếu, CII lại muốn phát hành thêm 600 tỉ đồng trong tháng 8

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 600 tỉ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong tháng 8/2020 hoặc tuỳ tình hình thực tế uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định.

Mục đích của đợt phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động, đầu tư vào các dự án.

Trái phiếu có mệnh giá 1 tỉ đồng, kì hạn dự kiến là 36 tháng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Lãi suất danh nghĩa dự kiến tối đa 11%/năm.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và được đảm bảo bằng tài sản.

Tài sản đảm bảo là sử dụng cổ phần và tài sản khác thuộc sở hữu của CII, công ty con, công ty liên kết, bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

Trước đó, ngày 28/7 vừa qua, CII đã phát hành riêng lẻ xong 800 tỉ đồng trái phiếu. Trái phiếu cũng có kì hạn 36 tháng.

Mục đích huy động vốn và tài sản đảm bảo cũng tương tự đợt phát hành 600 tỉ tới đây.

Tại ngày 30/6, CII có tổng cộng 15.385 tỉ đồng tổng nợ đi vay, chiếm một nửa tài sản và gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, CII có 4.726 tỉ đồng trái phiếu vay dài hạn và 1.860 tỉ đồng trái phiếu phải trả trong 12 tháng tới. Số vay nợ còn lại chủ yếu từ ngân hàng.

Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, lãnh đạo CII cho biết để triển khai các hoạt động đầu tư, CII cần lượng vốn 8.100 tỉ đồng, bao gồm cả chi trả nợ gốc và lãi vay, đầu tư dự án và chi trả cổ tức.

Theo đó, công ty dự kiến huy động vốn thông qua các nguồn như phát hành trái phiếu và nợ vay, thu hồi vốn gốc đầu tư và cổ tức được nhận.

Lãnh đạo CII cho biết thêm dịch COVID-19 khiến nguồn tín dụng nước ngoài bị thu hẹp, quĩ ngoại ưu tiên duy trì tiền mặt cao thay vì tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Còn nguồn vốn tín dụng trong nước cũng được siết chặt nhằm giảm thiểu khả năng nợ xấu phát sinh do dịch bệnh.

Xuất phát từ việc huy động vốn rất khó khăn nên CII quyết định mỗi lần làm sẽ huy động với lượng vốn lớn hàng nghìn tỉ đồng, thay vì chỉ huy động vài trăm tỉ đồng như trước đây.

Về tình hình kinh doanh, hết quí II, CII đạt 652 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 43% nhưng lãi sau thuế lại giảm một nửa còn 116 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, CII đạt 1.124 tỉ đồng doanh thu thuần, 391 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 9% và 46% so với cùng kì năm 2019.

Đối với kịch bản khả quan, hồ sơ pháp lí các dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, năm 2020, CII dự kiến đạt 6.600 tỉ đồng tổng doanh thu và 1.608 tỉ đồng lãi ròng (trước khi phân bổ lợi thế thương mại). Như vậy sau nửa năm, CII đã thực hiện được 17% mục tiêu doanh thu và 24% lợi nhuận cả năm.

Còn theo kịch bản thận trọng, CII đưa ra mục tiêu doanh thu 5.800 tỉ đồng và lãi ròng 808 tỉ đồng. Với kịch bản này, sau nửa năm, CII cũng chỉ thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và 48% lợi nhuận cả năm.